سنگ آهن
اول آپریل روز نهائی تصمیم گیری در مورد سنگ آهن بود، تولید کنندگان و مصرف کنندگان سنگ آهن یک سال پر تنش را پشت سر گذاشتند ولی در نهایت معدن کاران موفق شدند بیش از آنچه از اول می خواستند بدست بیاورند آنها توانستند در سایه تقاضای چین، قیمت فوب پایه سنگ آهن را دو برابر کنند و قراردادها بجای یک ساله برای دوره سه ماهه منعقد شد.
فاکتور قیمت در واقع عامل درجه 2 یا 3 قرارداد سنگ آهن است . چند مسئله در مورد قرارداد سنگ آهن در الویت قرار دارد.
اول آنکه دیگر قراردادها یک ساله نیست، به این ترتیب منافع تولید کننده ها و خریداران سنگ آهن ارتباط مستقیم و کوتاه مدت با عرضه و تقاضای فولاد پیدا کرده است. دوم اینکه قراردادهای سه ماهه برای مصرف کنندگان سنگ آهن ایجاد بی ثباتی دربرآورد تولید و هزینه آنها می کند بنابراین این روش تنها یک راه حل موقت است و طرفین می دانند که باید از یک روش دیگر استفاده کنند مثل معامله در بورس لندن یا استفاده از یک منبع مورد اعتماد در سطح دنیا مثل پلتس که در معاملات نقدی نفت مورد استناد قرارمی گیرد.
سوم اینکه کارخانه های فولاد نمی توانند روی مواد اولیه ارزان قیمت مثل گذشته حساب باز کنند چه آنکه گذشته از سنگ آهن قیمت کک هم تا مرز صد دلار هر تن افزایش یافته است.
بدنبال افزایش قیمت سنگ آهن، قراضه هم بالا رفته است. احتمال بازگشت قیمت قراضه به قیمت های شش ماه قبل نیست بنابراین درسی که فولاد سازها گرفته اند اینست که تولید فولاد بدون پشتوانه مواد معدنی لازم، نمی تواند سودآور باشد. در واقع بازیگرهای سالهای آینده بازار فولاد کشورهائی هستند که متکی به منابع معدنی خودشان می باشند.
در حال حاضر حداقل قیمت سنگ آهن خلوص 5/63 درصد محصول برزیل فوب بنادر برزیل 106 دلار، فوب بنادر استرالیا 112 دلار است. افزایش قیمت سنگ آهن باعث رکودی 2 ماهه خواهد شد چرا که باید مصرف کننده های نهائی توان جذب این افزایش قیمت را داشته باشند اگر این روند تا پایان ژوئن ادامه داشته باشد و تقاضای سنگ آهن در بازار نقدی کاهش یابد یا قیمت آن پایین بیاید احتمال تنزل قیمت هست البته در حد 10 تا 20 دلار در غیر اینصورت خیر. البته پیش بینی ها حاکی از ثبات قیمت برای نیمه سوم سال می رود. در این میان اتحادیه های تولید کننده فولاد بر علیه تولیدکنندگان سنگ آهن وارد عمل شده اند ولی دل بستن به اقدامات آنها سودی ندارد. سنگ آهن تنها با افت تقاضا یا افزایش عرضه و تعداد رقبا ممکن است با کاهش قیمت روبرو شود ولاغیر. آنچه مسلم است اینست که با توجه تحولات پیش آمده، بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک قابلیت رقابت خود را از دست خواهند داد و از دور تولید خارج خواهند شد بنابراین تولید در بسیاری ازعرصه ها بخصوص مقاطع با افت تولید روبرو خواهد شد.
قراضه
در خلال سه هفته اخیر بازار قراضه به شدت دچار نوسان شده است، قیمت قراضه با افزایش 80 دلاری روبرو شده. اوایل هفته قراضه مخلوط 1 و 2 امریکا تحویل بنادر خاوردور 460 دلار بود قراضه کلاس آ3 روسیه هم تحویل بنادر ترکیه 450 دلار پیشنهاد می شد اما علی رغم ثبات بازار و افزایش عرضه قراضه در بازار داخلی سی ای اس در اواخر هفته قیمت قراضه دوباره رو به بالا رفت، قراضه تحویل بنادر ترکیه 10 دلار گران شد. در امریکا 20 دلار هر لانگ تن افزایش یافت. قراضه کلاس 1 و 2 مخلوط در خاوردور هم افزایش 10 دلاری داشت.
علت افزایش قیمت قراضه دو عامل مهم است : اول آنکه افزایش صد درصدی قیمت سنگ آهن تثبیت شده، بنابراین قراضه هم باید بالا برود. ممکن است که در طی یک دوره چهار ماهه با افزایش عرضه قراضه قیمت آن پائین بیاید ولی نباید فراموش کرد که قراضه های آینده باید با آهن تولید شده به قیمت جدید جایگزین شوند بنابراین امکان کاهش قیمت قراضه در حد زیاد مثلا صد دلار نیست مگر آنکه در کنار افزایش عرضه تقاضای آنهم کاهش یابد. دوم آنکه با شروع فصل گرما بسیاری از پروژه های تولیدی فعال خواهند شد که تولید مقاطع مصرفی آنها باید با استفاده از قراضه تامین شود بنابراین در کنار افزایش قراضه، تقاضای آن هم بالا خواهد رفت. از سوی دیگر به علت محدودیت عرضه قراضه در 5 ماه اخیر، از موجودی انبارها کاسته شده چون موجودی انبارها کم است بازار فرصت برابری عرضه و تقاضا را پیدا نمی کند.
بیلت
در خلال دو هفته اول سال جدید قیمت اکثر محصولات فولادی در خارج از ایران به شدت افزایش یافته است. قیمت بیلت فوب بنادر دریای سیاه که قبل از تعطیلات 560 دلار هر تن بود به 630 دلار در اوایل هفته رسید. این افزایش قیمت که در خاوردور با مقاومت روبرو شده به ایستادگی خود ادامه داد علت آن بالا رفتن قیمت سنگ آهن، کک و قراضه عنوان می شد ولی نباید فراموش کرد که بعلت سرما تولید اکثر کارخانه های سی ای اس به زیر 50 درصد رسیده بود بنابراین حجم عرضه کم بود. به همین علت قیمت ها با کاهش خرید خاوردور تغییر نکرد. پس از سه هفته، خریداران خاوردور به بازار آمدند البته با احتیاط . همین امر به بالا رفتن بازار کمک کرد، در خلال هفته گذشته بیلت روند صعودی داشت در چین، پاکستان، سی ای اس و ترکیه بیلت بین 10 تا 30 دلار هر تن افزایش قیمت نشان داد در حال حاضر قیمت بیلت فوب دریای سیاه 630 تا 650 دلار از طرف فروشنده ها عرضه می شود در حالی که خریداران تا 620 دلار هم حاضر به پرداخت هستند. بازار خاوردور ساکت است ولی ترک ها ، مصری ها و ایرانی ها به آرامی خرید می کنند. البته حجم معاملات کم است چون فاصله قیمت بیلت تا قراضه خیلی زیاد شده است احتمال کاهش قیمت بیلت هست.
بیلت در ایران
در اوایل هفته بیلت سایز 150 در انزلی روی تریلی تا 700 تومان هم عرضه شد ولی از روز دوشنبه قیمت رو به کاهش گذاشت در آخر هفته سایز 150 و 100 میلیمتر را تا 675 تومان هم گفتند ولی بازار ساکت بود. قبل از ژانویه ایرانی ها بیلت را روی 450 تا 480 دلار سی اف آر بنادر شمالی خریده اند . قسمت عمده ای از این بیلت ها که تحویل ژانویه به بعد بوده است به علت یخبندان در آستاراخان متوقف مانده بود ولی با گرم شدن هوا این بیلت ها به سمت بازار ایران روانه شده است اسفند و دو هفته اول فروردین بیش از 450 هزار تن بیلت به کشور وارد شده است بنابراین باید قیمت بیلت به علت عرضه زیاد آن در دو هفته آینده کاهش یابد ولی اگر قیمت مقاطع بخصوص میله گرد افزایش یابد قیمت بیلت پائین نخواهد آمد . نباید فراموش کرد که از اواسط اردیبهشت ماه باید در انتظار ورود بیلت های 600 دلاری بود که قیمت تمام شده آنها بیشتر از بیلت های موجود در بازار ایران است. در حال حاضر قیمت بیلت 660 تا 680 دلار هر تن سی اف آر بنادر شمالی توسط تریدرها عرضه می شود که قیمت تمام شده آن حداقل 710 تومان روی تریلی می باشد.
مقاطع
مقاطع در تمام بازارها با روند صعودی روبرو بود علت اصلی این افزایش قیمت، بالا رفتن قیمت مواد اولیه بوده است ولی دو نکته در مورد مقاطع به چشم می خورد:
اول آنکه موجودی انبارها در بعضی مناطق کاهش یافته در اروپا و خاورمیانه و شمال افریقا این امر محسوس است.
دوم آنکه با گرم تر شدن هوا مصرف مقاطع افزایش یافته است.
از اوایل هفته قیمت مقاطع رو به افزایش گذاشت در مصر قیمت ها 20 تا 25 درصد گران تر، در چین قیمت تیرآهن تا 30 دلار هر تن بالا رفت در اروپا قیمت میله گرد تا 60 یورو هر تن افزایش یافت در ترکیه قیمت میله گرد 20 دلار، تیرآهن و ناودانی 28 دلار افزایش یافت در کره 44 دلار میله گرد گران شد . در خاورمیانه قیمت ها تا 40 درصد رشد کرد. در همه این بازارها علت افزایش قیمت بالا رفتن قیمت مواد اولیه عنوان شده است با توجه به شروع مصرف مقاطع احتمال کاهش قیمت ها در حد قابل توجه بعید است.
مقاطع در ایران
قیمت مقاطع در ایران در روزهای اول هفته بالا اعلام می شد. تیرآهن و میله گرد تا 780 تومان گفته شد ولی از عصر دوشنبه قیمت ها شروع به تنزل کرد روز سه شنبه شاهد اوج رکود بازار بود در حالی که نبشی و ناودانی تقریبا با ثبات مانده بود ولی میله گرد تا 750 تومان هم عرضه شد. روز چهارشنبه نبشی حدودا 5 تومان و ناودانی 10 تومان ارزان تر عرضه شد تیرآهن هم 20 تومان پائین آمد ولی در آخر وقت قیمت ها ثابت شد و اکثر فروشنده ها دست از عرضه کالا کشیدند.
از ژانویه قیمت های مقاطع در خارج رو به افزایش بوده است. قیمت میله گرد تحویل بنادر ایران کمتر از 740 دلار هر تن نیست. تیرآهن 760 دلار و ناودانی 770 دلار. به این ترتیب قیمت تمام شده مقاطع افزایش یافته است و انتظار پایین آمدن قیمت ها منطقی نیست. همه امید داشتند با عرضه ذوب آهن قیمت پایه بازار مشخص گردد ولی متاسفانه این امر صورت نگرفت باور عمومی این است که قیمت مقاطع با توجه به افزایش قیمت بیلت در خارج باید در ایران بالا برود در غیر اینصورت در ماههای آینده بازار به شدت با کمبود روبرو خواهد شد.
ورق
ورق در هفته گذشته روند صعودی داشت، از نیمه دوم سال میلادی گذشته تقاضای ورق در دنیا خوب بوده است افزایش قیمت مواد اولیه هم به روند صعودی قیمت آن افزوده. در ترکیه قیمت ورق گرم با 110 دلار افزایش به 720 دلار هر تن رسید. ورق سرد 80 دلار و گالوانیزه هم 90 دلار بالا رفت در مصر قیمت ورق گرم کویل تا 100 دلار افزایش یافت در امریکا همین کالا 60 دلار هر شورت تن افزایش یافت در اروپا قیمت ورق گرم تخت 50 تا 60 یورو بالا رفت. ورق گرم کویل سی ای اس 80 دلار افزایش یافت در کره قیمت ورق گرم کویل تا 90 دلار هر تن افزایش یافت در چین قیمت ورق گرم 12 تا 15 دلار افزایش یافت در حالی که میزان موجودی رو به کاهش است. افزایش قیمت مواد اولیه به سرعت روی انواع ورق اعمال شده است علت این است که موجودی انبار ورق کمتر از مقاطع است. از سوی دیگر افزایش قیمت ورق گرم باعث شده تا کارخانه ها در کوتاه مدت به تولید ورق گرم بیشتر توجه کنند تا کالاهای دیگر. در نتیجه حجم تولید ورق سرد و گالوانیزه و رنگی کاهش یافته است.
ورق در ایران
در اول هفته، بازار ورق با دلگرمی شروع شد ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر در انزلی تا 700 تومان هر کیلو روی تریلی رسید ورق گرم ضخامت 5/2 تا 10 ، 710 تا 730 تومان گفته شد ولی از روز یکشنبه بازار کساد شد بخصوص با تنزل ورق گرم 2 میلیمتر. همه انتظار داشتند مبارکه روز دوشنبه در بورس حاضر شود با توجه به آنکه قیمت صادراتی ورق گرم مبارکه بالای 700 دلار هر تن فوب بندرعباس است انتظار می رفت قیمت در بورس حداقل 50 تومان هر کیلو افزایش یابد ولی غیبت مبارکه و رکود بازار باعث افت قیمت ها در روزهای سه شنبه و چهارشنبه شد.
در پایان هفته ورق گرم 700 تا 730 تومان برای ضخامت 3 تا 15 میلیمتر عرضه شد. ورق سرد و گالوانیزه هم تا 10 تومان هر کیلو کاهش قیمت نشان داد ولی موجودی بخصوص ورق سرد بسیار کم است.
قیمت ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول به نحو چشمگیری تا 630 تومان هر کیلو در انزلی رسید که معادل قیمت سال گذشته است علت آن عرضه بیش از حد از طرف تجاری است که به پول نیاز دارند. موجودی ورق های وارداتی که زیر قیمت 600 دلار خریداری شده اند تا اوایل اردیبهشت تمام خواهد شد، آن وقت باید شاهد افزایش قیمت این کالا بود.
در حال حاضر ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر 750 دلار، ورق گرم تخت 720 تا 740 دلار، ورق سرد 830 دلار و گالوانیزه 1050 تا 1100 دلار هر تن سی اف آر بنادر ایران عرضه می گردد. با این حساب قیمت تمام شده ورق گرم نباید زیر 800 تومان هر کیلو و ورق سرد زیر 950 و گالوانیزه زیر 1250 تومان باشد، ولی همه در انتظار ابلاغ بودجه اند تا زمانی که دولت فعالیت خود را شروع نکند بازار عملا تعطیل خواهد ماند.