سنگ آهن
اواسط هفته گذشته پلتس گزارش داد که قیمت سنگ آهن با 40 درصد افزایش مورد تائید یکی از کارخانه های چینی مذاکره کننده در مورد قیمت سنگ آهن قرار گرفته است. فردای آن روز شرکت بائو استیل که لیدر بازار چین است و طرف اصلی مذاکره کننده از طرف چینی ها در قیمت سنگ آهن می باشد. قیمت اکثر محصولات خود را تا 50 دلار هر تن افزایش داد این افزایش تقریبا معادل 40 درصد بالا رفتن قیمت سنگ آهن بود. تا به امروز افزایش قیمت اعلام شده از طرف پلتس هنوز نه از طرف تولیدکنندگان، نه از طرف مصرف کنندگان سنگ آهن مورد تائید قرار نگرفته است و طرفین هنوز مشغول مذاکره هستند. قبلا چینی ها بطور تلویحی افزایش 33 درصد قیمت سنگ آهن را پذیرفته بودند. شرکت های عرضه کننده سنگ آهن معتقدند که افزایش 40 درصدی سنگ آهن به معنای آن خواهد بود که قیمت سبد این کالا برای خلوص 5/63 درصد محصول استرالیا هر تن 90 دلار فوب بنادر استرالیا خواهد بود. در حالی که آخرین قیمت در بازار تحویل نقدی این کالا 135 دلار هر تن سی اف آر بنادر چین بوده است. با احتساب حدود 25 دلار کرایه حمل، تفاوت قیمت سنگ آهن تحویل نقدی سی اف آر بنادر چین با سبد پایه برای خلوص 5/63 درصد حداقل 20 دلار است که نصیب دلال ها می شود. هم دولت چین این را می داند هم عرضه کننده های سنگ آهن. دولت چین در صدد آن است تا با کنترل معاملات در بازار سنگ آهن واسطه بازی را کاهش دهد اما شرکت های عرضه کننده سنگ آهن معتقد هستند که این تفاوت حق طبیعی آنهاست و در صورتی که کالای خود را در بازار نقدی عرضه کنند این تفاوت نصیب آنها خواهد شد. دو شرکت استرالیایی با اتخاذ این روش در نیمه اول سال 2009 سود خود را به نسبت زیادی افزایش دادند .افزایش قیمت سنگ آهن حتی در صورتی که در مرز 40 درصد هم باشد باعث افزایش شدید قیمت محصول ساخته شده و در نهایت رکود بازار خواهد شد. در یکی از تحلیل ها آمده بود که اگر تولید کنندگان سنگ آهن قرارداد سالانه نبندند و کالای خود را در بازار نقدی به فروش برسانند قیمت سنگ آهن در بازار تحویل نقدی که مبنای تعیین قیمت سنگ آهن می باشد حداکثر 10 تا 15 دلار افزایش خواهد یافت. به نظر بعضی از تحلیل گران این روش برای دو طرف بهترین نتیجه است چون اگر چینی ها با عرضه کنندگان سنگ آهن به تفاهم نرسند قیمت سنگ آهن روزانه بر مبنای معادله عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد از آنجا که قیمت فولاد در شرایط فعلی بر مبنای قیمت سنگ آهن تحویل نقدی عرضه میشود طبعا نباید قیمت محصول ساخته شده تغییر چندانی بنماید.
قراضه
در هفته گذشته قراضه اول تحت تاثیر تعطیلات سال نو مسیحی قرار گرفت ولی در اواخر هفته بعلت خالی شدن انبار بعضی کارخانه ها و ورود تقاضای آنها به بازار، قیمت ها تغییر کرد . هیوندایی قراضه کلاس دو ژاپن را 339 دلار فوب بنادر ژاپن خرید ولی کارخانجات دیگر کره عجله ای برای خرید ندارند و در انتظار باز شدن بازار هستند در مجموع خریدها بسیار پایین است. حجم معاملات به حدود هر پارتی 2 تا 5 هزار تن کاهش یافته . قراضه 20-80 امریکا تحویل بنادر خاوردور 345 دلار معامله شد. این در حالی است که ترک ها از بازار قراضه خارج هستند قیمت قراضه در بازار داخلی ترکیه در هفته گذشته حدود 10 دلار هر تن کاهش یافت. این در حالی است که از اول ژانویه تابحال قراضه در بازار داخلی ترکیه 45 دلار افزایش یافته بود . یک محموله کوچک قراضه را ترک ها از اروپا 330 دلار سی اف آر بنادر ترکیه خریدند. قیمت قراضه 20-80 امریکایی تحویل بنادر ترکیه 345 دلار و محصول سی آی اس 350 دلار بوده است. قراضه در عربستان حدود 20 دلار افزایش یافت در ژاپن 16 تا 20 دلار بالا رفت اما همه می دانند که قیمت قراضه عملا به پیک خود رسیده است . در امریکا و اروپا جمع آوری قراضه بعلت سرما به شدت کاهش یافته اما همه می دانند که بعد از برطرف شدن سرما عرضه قراضه افزایش خواهد یافت و طبعا قیمت آن پایین می آید در حال حاضر عده ای از عرضه کنندگان قراضه سعی می کنند قیمت کالای خود را در بالاترین قیمت به فروش برسانند. اما زمانی که احساس کنند قیمت قراضه رو به پایین است موجودی خود را به بازار روانه می کنند و این امر باعث شدت تنزل قراضه خواهد شد.
بیلت
بازار بیلت شباهت زیادی به بازر مقاطع پیدا کرده است از یک طرف به علت بالا رفتن قیمت قراضه، قیمت بیلت هم افزایش یافته ولی در هفته گذشته بیلت محصول سی آی اس بعلت کمبود تقاضا 15 تا 20 دلار کاهش یافت. بیلت محصول اروپا 440 تا 450 دلار فوب و محصول ترکیه 450 تا 460 دلار فوب بنادر ترکیه عرضه می شد. این در حالی است که قیمت محصول سی آی اس 480 دلار فوب دریای سیاه و بالتیک عرضه شده است . تولیدکنندگان بیلت در سی آی اس عجله ای در فروش محصول خود ندارند چون بعلت یخبندان بارگیری بسیار محدود است . آنها به انتظار گرم شدن هواهستند تا بتوانند تولید خود را بالا برده و قیمت را پایین بیاورند این در حالی است که خریداران نهایی بیلت بعلت عدم تغییر قیمت محصول نهایی تمایلی به خرید ندارند. آنها هم در انتظار هوا هستند تا با بهبود بارگیری از سفارشهای قبلی خود که در قیمتهای پایین ترخریداری شده استفاده کنند.
بیلت در ایران
بیلت در ایران هفته گذشته روند صعودی داشت. قیمت بیلت سایز150 که اوایل هفته 560 تا 565 تومان هر کیلو در انزلی روی تریلی معامله می شد در اواخر هفته به 595 تومان رسید عرضه بیلت بسیار محدود است. واردکنندگان بیلت که در خرداد، تیر و مرداد بیشترین حجم واردات را داشته اند و زیان وحشتناکی را تحمل کرده اند از ماه مهر به بعد حجم بسیار کمتری را خریداری کردند واردات بیلت که در مرداد ماه امسال در اوج خود به بیش از 498 هزار تن رسیده بود در سه هفته اول بهمن ماه به 167 هزار تن کاهش یافت این در حالیست که قیمت مقاطع بخصوص میله گرد و تیرآهن در طول دو ماه اخیر حدود 20 درصد افزایش داشته است. در هر حال کارخانجات تولید کننده مقاطع به بیلت وابسته هستند و باید خرید خود را تا10 روز آینده که بازار فعال است ادامه دهند این در حالی است که قیمت بیلت سی آی اس تحویل انزلی کمتر از 520 دلار هر تن نیست که قیمت تمام شده آن برای واردکننده حداقل 570 تومان می باشد. باید به امید تعطیلات در ایران و گرمتر شدن هوا در آستاراخان نشست تا محموله های بیلت جدید به بازار ایران وارد شود.
مقاطع
قیمت مقاطع تحت تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه افزایش پیدا کرد. به علت تعطیلات در خاوردور تقاضای مقاطع در این منطقه عملا محدود شده است قیمت میله گرد در دبی به 550 دلار هر تن رسید. اما تولیدکنندگان داخلی نگران آن هستند که با افزایش بیشترقیمت، ترک ها به سمت بازار دبی هجوم بیاورند در حال حاضر ترک ها میله گرد خود را 525 تا 540 دلار هر تن سی اف آر دبی عرضه می کنند. در بازار ترکیه وضعیت مقاطع بخصوص میله گرد بسیار خراب است . بعضی از کارخانه ها در حال حاضر با دو شیفت کاری کار می کنند و ادامه این وضع باعث تعطیل شدن بعضی از کارخانه ها در این کشور خواهد شد همین امر می تواند به تقاضای قراضه و بیلت لطمه بزند. بازار مقاطع در مصر رونق دارد اما مصریها هم نگران رقابت ترک ها هستند در اروپا قیمت میله گرد حدود 3 درصد افزایش پیدا کرد و به 526 دلار هر تن رسید. در عربستان کارخانه ها سعی می کنند قیمت میله گرد را افزایش دهند ولی دولت این کشور به دنبال ثبات قیمتها است. در امریکا سرمای هوا به تقاضای مقاطع به شدت لطمه زده است اما فشار افزایش قیمت قراضه باعث حفظ قیمت آن شده است.
مقاطع در ایران
قیمت مقاطع در ایران همچنان سیر صعودی داشت علیرغم اینکه نیمی از هفته تعطیل بود اما از روز سه شنبه قیمت میله گرد رو به افزایش نهاد. در پایان هفته متوسط قیمت میله گرد در بازار به 750 تومان رسید. ناودانی کمتر از 750 تومان و نبشی کمتر از 680 تومان هر کیلو پیشنهاد نشد این در حالی است که تیرآهن هم برای سایزهای 14، 16 و 18 در اصفهان به 790 تومان هر کیلو رسید . واردات میله گرد از آبان به بعد به صفر نزدیک شده است و همین طور تیرآهن از 121 هزار تن در تیرماه به 40 هزار تن در دی و بهمن رسیده است. واردات نبشی و ناودانی نیز بر همین سیاق به صفر رسیده است اما در بورس حجم معاملات میله گرد و تیرآهن نسبت به ماههای قبل افزایش بسیاری داشته در بهمن ماه جمع عرضه تیرآهن و میله گرد به بیش از 240 هزار تن رسیده است البته این رقم در دی ماه بیش از 280 هزار تن بوده است. تحویل اکثر این کالاها در اسفند ماه می باشد این در حالی است که بیشترین حجم فروش توسط ذوب آهن در بورس فلزات از طریق اعتبار اسنادی بوده بنابراین فشار نقدینگی بسیار کمتری بر تجار وارد شده است. گفته می شود که مسکن مهر در ماههای آینده بسیار فعال خواهد شد و طرح های عمرانی در اول سال آینده افزایش می یابد از سوی دیگر تفکر غالب در بازار این است که در سال آینده قیمت ها بالا خواهد رفت. علت آن حذف سوبسیدها و احتمال افزایش قیمت دلار و یا حقوق گمرکی وارداتی می باشد بهمین دلیل اکثر تجار به دنبال حفظ موجودی انبار هستند. در این میان نگرانی هایی از انباشت موجودی در گوشه و کنار بازار دیده می شود. محموله های میله گرد در تناژهای 5 هزار تن در قیمت 630 تا 650 تومان در هفته گذشته معامله شد. پیشنهادهای محدودی از طرف فروشندگان خارجی بخصوص امارات برای فروش میله گرد به قیمت 540 تا 550 دلار تحویل بنادر جنوبی ایران وجود دارد. با توجه به تعطیلات خاوردور و افزایش قیمت مقاطع در ایران فروشنده های خارجی بازار ایران را منطقه مطلوبی برای فروش کالای خود می بينند نگرانی اصلی تجار بزرگ از ترکیدن حباب قیمت ها در هفته های پایانی سال است که کارخانه ها و یا بعضی از تجار نیاز به پول دارند و احتمالا کالاهای خود را که ماههای قبل از ذوب آهن با نرخ های پایین خریداری کرده اند و تناژ آنهم کم نیست به بازار عرضه خواهند کرد. این روند ممکن است به سلب اعتماد و ترس از بازار بیانجامد که روند سقوط قیمت ها را تشدید خواهد کرد در این میان ذوب آهن اصفهان بعنوان صحنه گردان اصلی بزرگترین نقش را در کنترل بازار دارد اگر این کارخانه روند عرضه را مهار نماید طبعا ثبات بازار بیشتر خواهد بود.
ورق
بازار ورق در خاوردور عملا متوقف بود که ناشی از تعطیلات سال نوست . با این حال در روز شنبه بائو استیل اعلام کرد که قیمت انواع ورق را حداقل 40 و حداکثر 50 دلار افزایش خواهد داد . این امر به معنای آن است که بازار چین پس از تعطیلات سال نو نمی تواند شاهد افت قیمت ورق باشد. علیرغم آنکه موجودی ورق بخصوص ورق گرم در چین بالاست. این تصمیم بازار دیگر نقاط دنیا را تحت تاثیر قرار داده است چرا که اکثر دست اندرکاران، دیگر نگرانی از هجوم صادرات ارزان قیمت چین که قبل از تعطیلات این کشور به بعضی از کشورها شروع شده بود ندارند. در امارات تقاضای ورق بهبود یافته ورق گرم محصول سی آی اس بسته به نوع و ضخامت 600 تا 640 دلار سی اف آر دبی عرضه می شود. در حالی که محصول چین 570 تا 580 دلار می باشد . در شمال اروپا قیمت ورق گرم تا 5 دلار بهتر شد و به 593 دلار هر تن رسید قیمت ورق سرد در جنوب اروپا افزایش یافت و به 687 دلار هر تن رسید. در امریکا قیمت ورق گالوانیزه 847 دلار هر تن شد ولی قیمت ورق سرد تغییری نکرد. در ترکیه قیمت ورق سرد نسبت به هفته قبل 6 دلار هر تن افزایش یافت و به 726 دلار هر تن رسید. ورق گرم و ورق گالوانیزه نیز به همین نسبت افزایش قیمت داشت. قیمت ورق گرم و سرد محصول روسیه 30 دلار بالا رفت ولی عرضه آن بسیار محدود است به علت سرما تولید کارخانه ها در سی آی اس کاهش یافته . از سوی دیگر افزایش قیمت میزان فروش ماه مارس را نسبت به ماه فوریه کاهش داده است . قیمت ورق گرم تولید مارس فوب بنادر دریای سیاه 580 تا 600 دلار می باشد ورق سرد 100 دلار بالاتر عرضه می گردد. افزایش قیمت ورق باعث بالا رفتن نگرانی در بین خریداران این کالا شده و سطح تقاضا را کاهش داده است. این در حالی است که به علت افزایش قیمت سنگ آهن و کک کارخانه ها به دنبال بالا بردن قیمت های خود هستند. پیش بینی می شود که قیمت ورق گرم و ورق سرد در آسیا برای ماه بعد هر چند در سطح محدود ادامه یابد.
ورق در ایران
علیرغم تعطیل بودن بازار قیمت انواع ورق در هفته گذشته رو به بالا بود . ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر که روز یکشنبه 590 تومان در انزلی روی تریلی عرضه می شد در پایان هفته به 630 تومان رسید ورق گرم ضخامت 3 تا 15 میلیمتر هم حدود 20 تومان بالا رفت این در حالی بود که قیمت ورق سرد تقریبا ثابت بود و ورق گالوانیزه هم تغییری نداشت . بازار ورق گرم برای تمام ضخامت ها تابع فعالیت های ساختمانی است . به علت بالا رفتن قیمت تیرآهن و میله گرد قیمت این کالا نیز باید افزایش یابد. واردات ورق گرم در بهمن ماه به حداقل خود رسیده است. واردات ورق سرد هم مثل ورق گرم در حجم بسیار پایینی بوده است . این در حالیست که ورق سرد فروخته شده در بورس فلزات جزء یکی از پایین ترین رکوردها بوده ولی ورق گرم برای ضخامتهای 3 تا 15 میلیمتر به بیش از 200 هزار تن رسیده است. در طول 2 ماه اخیر مبارکه علیرغم آنکه عرضه بسیار محدودی از ورق سرد و ورق گالوانیزه را داشته است و به علت یخبندان و افزایش قیمت در کشورهای خارج بخصوص سی آی اس واردات این کالا به شدت کاهش یافته افزایش قیمت آن چشمگیر نبوده است . علت این امر مقاومت فولاد مبارکه در برابر افزایش قیمت است اما واقعیت این است که این کارخانه نمی تواند بیش از این در مقابل افزایش قیمت مقاومت کند چرا که منطقی نیست که قیمت ورق پایین تر از قیمت مقاطع باشد . نباید فراموش کرد که مصرف کنندگان ورق سرد از 15 اسفند ماه تعطیلات خود را شروع خواهند کرد بنابراین نوسان قیمت ورق سرد تنها محدود به دو هفته آینده خواهد بود . اگر در طول این دو هفته یخبندان و سرما در سی آی اس همچنان ادامه داشته باشد، ورق های خریداری شده در ماه های نوامبر و دسامبر سال گذشته در سال 89 به بازار وارد خواهد شد این در حالی است که قیمت خرید این کالاها حداقل 20 درصد ارزانتر از نرخ فعلی است. بنابراین باید در انتظار آن بود که قیمت ورق در هفته های آینده به علت محدودیت عرضه مبارکه و افزایش قیمت در خارج بالا برود.
مرکز خدمات فولاد ایران