گزارش هفتگی بازارفولاد – گزارش هفته 3 سال 2010
سنگ آهن
در هفته گذشته سنگ آهن نوسان محدودی داشت . چینی ها سنگ آهن با خلوص بالا را بیشتر از هند می خرند که هفته قبل از 135 دلار هر تن خشک سی اف آر بنادر چین به 132 دلار هر تن هم رسید ولی بعد دوباره بالا رفت. عرضه سنگ آهن با خلوص 5/62 درصد به بالا محدود است در حالیکه خلوص پائین تر با این محدودیت روبرونیست. قیمت سنگ آهن تولید داخلی چین هم با 100 یوان افزایش در هر تن به 1112 یوان هر تن شامل مالیات ارزش افزوده رسید.
بازار سنگ آهن بسیار حساس شده است، همه به دست هم نگاه می کنند . 300 یوان افزایش قیمت مفتول توسط بائو استیل بعنوان اعلام افزایش قیمت فولاد ساخته شده توسط این کارخانه برای فروش در ماه فوریه عنوان شد و همین امر باعث تکان خوردن بازار سنگ آهن شد. ولی روز دوشنبه اعلام شد که بائو استیل فعلا قیمتی برای فوریه اعلام نمی کند. همین امر باعث ثبات و آرامش بازار شد. همه منتظر شروع مذاکرات سنگ آهن هستند، کارخانه های چین هم قیمت فروش محصولات خود برای فوریه را اعلام نمی کنند ژاپنی ها و
کره ای ها هم معتقدند که فضای امروز جو مناسبی برای شروع مذاکره نیست چون دلال ها بازار سنگ آهن را به شدت تحت تاثیر قرار داده اند، آنها به امید بالا رفتن قیمت سنگ آهن شدیدا خرید کرده اند. دولت چین سعی دارد بازار سنگ آهن را آرام کند، معدن داران هم در سکوت به نظاره نشسته اند. در این میان هندیها امید دارند سنگ آهن 5/62 درصد را در قیمت 140 دلار سی اف آر بنادر چین بفروشند، افزایش قیمت تا مرز 135 دلار در اواخر هفته بعضی تجار هندی را امیدوار کرده است. بازار پیش بینی ها هم داغ است حداقل افزایش 20 درصد و حداکثر 50 درصد است ولی از اوایل فوریه عید ملی چینی ها شروع میشود و بازار فولاد و سنگ آهن در هفته آرامش خواهد داشت، باید صبر کرد و شرایط را پس از تعطیلات دید. خبر امیدوارکننده هفته قبل در مورد سنگ آهن، تصمیم بورس لندن برای امکان معامله سنگ آهن در این بورس بود. در صورت انجام این کار بازار سنگ آهن سامانی خواهد گرفت و عرضه کنندگان کوچک فضائی برای خودنمائی پیدا می کنند. ضمن آنکه چشم انداز بازار را بهتر میشود ترسیم کرد.
قراضه
بازار قراضه همچنان قوی و امیدوارکننده است. هیوندائی کره 150 هزار تن قراضه کلاس 2 را از ژاپن در قیمت 347 دلار فوب خرید. یک کارخانه دیگر کره همین قراضه را در حجم کمتری به قیمت 405 دلار سی اف آر بنادر کره خرید. چینی ها قراضه کلاس 2 ژاپن را 375 دلار سی اف آر بنادر چین خریدند.
ترک ها دو محموله قراضه خریدند مخلوط 30-70 از اروپا در قیمت 340 دلار سی اف آر و یک محموله مخلوط با خرد شده در قیمت 354 دلار، ترک ها با این قیمت ها مشکل دارند و خریدها را در حد نیازشان انجام میدهند.
روسها قراضه را 350 دلار هر تن سی اف آر ترکیه پیشنهاد میدهند ولی معاملاتی در 347 دلار هم صورت گرفته است.
در شمال اروپا قیمت قراضه 20 تا 28 یورو هر تن افزایش یافت، علت این امر موجودی محدود کارخانه ها و تلاش آنها برای خرید قراضه بود.
هندیها که در ماههای اخیر شروع به خرید قراضه کرده اند هفته قبل مخلوط 20-80 را 370 تا 375 دلار سی اف آر خریدند. بعید به نظر میرسد که هندیها زیاد به قراضه وارداتی تمایل داشته باشند. دولت این کشور در پی تعادل بازار فلزات است. بهمین دلیل افزایش قیمت قراضه برای هندیها قابل قبول نیست.
در آمریکا انتظار عمومی این است که قیمت قراضه به دلیل افزایش تقاضا بالا خواهد رفت. هر چند که با گرم شدن هوا جمع آوری قراضه و عرضه آن بیشتر خواهد شد ولی فاصله آن با افزایش تقاضا همچنان با قیست. در خاور دور قیمت قراضه محکم باقی ماند ولی تغییر زیادی نداشت.
با افزایش قیمت قراضه کارخانه هائی که محصولات متنوع تولید می کنند، قراضه را می توانند بخرند. اکثر کارخانه هائی که کوره قوس الکتریکی دارند و مقاطع را می سازند فعلا متوقف هستند و خرید نمی کنند چون قیمت مقاطع ثابت مانده ولی قراضه افزایش یافته در نتیجه سود حاصله بسیار محدود است ضمن آنکه فروش مقاطع در شرایط فعلی آسان نیست.
بیلت
در هفته گذشته قیمت بیلت رو به بالا بود که علت آن بالا رفتن قیمت قراضه است. در ترکیه قیمت بیلت به 500 دلار فوب رسید بیلت سی ای اس تحویل ترکیه هم 470 دلار فوب عرضه شد.
در ژاپن بعلت کاهش ارزش ین، تولید و صادرات بیلت مقرون به صرفه شده در نتیجه ژاپنی ها تولید بیلت را افزایش دادند ولی حداقل قیمت 450 دلار هر تن فوب بوده است.
بیلت سی ای اس فوب بنادر دریای سیاه که اوایل ژانویه 420 تا 430 دلار بود به 450 دلار هر تن فوب رسیده است. اکثر خریدارها امیدوارند که قیمت مقاطع بالا خواهد رفت بهمین دلیل آنها شروع به خرید بیلت کرده اند اگر قیمت مقاطع بخصوص میله گرد افزایش پیدا نکند باید در انتظار ترکیدن حباب قیمت بیلت بود. آنچنان که در خاور دور خریداران بیلت در مقابل افزایش قیمت بی تفاوت ماندند و هفته قبل خریدی نکردند. روس ها بیلت را 500 دلار به فیلیپین و 520 دلار به اندونزی عرضه کردند ولی خریدارها بیشتر از 490 دلار سی اف آر حاضر به پرداخت نشدند.
بیلت در ایران
موج افزایش قیمت مقاطع که از دو هفته قبل در بورس فلزات شروع شده به بیلت هجوم آورد. بیلت سایز 150 که دو هفته قبل 415 تومان بود در اواخر هفته به 500 تومان هر کیلو در انزلی هم رسید. صحبت هائی از 520 تومان هم در گوشه هائی از بازار شنیده میشد. افزایش قیمت بیلت در ایران فروشنده های سی ای اس را تشویق کرد تا قیمت های خودشان را بالا ببرند بیلت که اوایل ژانویه 450 دلار عرضه میشد تا 480 دلار هر تن هم پیشنهاد شد. در این میان بعضی شایعات که واردات مدت دار تنها برای مواد اولیه از طرف بانکها قابل قبول می باشد به هجوم بعضی خریدارها به درخواست بیلت از سی ای اس دامن زد ولی قیمت 520 تومان هم برای واردکننده امروزی بیلت سودآور نیست حتی اگر آنرا تبدیل به میله گرد کند با توجه به هزینه ها و خواب سرمایه چنگی به دل نمی زند. البته نباید فراموش کرد که واردات بیلت از شهریورماه امسال به شدت محدود شده بود. همین امر باعث شده که از عرضه بیلت در بازار بسیار کاسته شود و تنها عده محدودی فروشنده باشند. احتمالا این شرایط تا پایان سال ادامه خواهد یافت چون خریدهای جدید بیلت در اوایل سال آینده وارد بازار می گردد.
مقاطع
قیمت مقاطع در هفته گذشته در اکثر نقاط دنیا رو به افزایش بود. علت اصلی آن افزایش قیمت مواد اولیه بخصوص قراضه و بیلت است.
در ترکیه قیمت میله گرد تا 40 دلار افزایش یافت و به 550 دلار فوب رسید، ترک ها در جستجوی بازار تا امریکای لاتین هم رفته اند.
در ژاپن قیمت انواع مقاطع تحویل فوریه 33 دلار بالا رفت . این افزایش قیمت شامل تیرآهن، ناودانی، مفتول و میله گرد است.
در خاور دور قیمت پایه تیرآهن 30 دلار بالا رفت بخصوص در تایوان و تایلند ولی خریدار نیست.
در شمال افریقا میله گرد 20 دلار هر تن افزایش یافت و در مجموع تمام مقاطع روند صعودی داشته اند تنها در شمال اروپا پیش بینی میشود مقاطع تا 30 یورو هر تن بالا برود ولی تقاضای نهائی کم است.
مقاطع در ایران
روند رو به صعود قیمت مقاطع در ایران هفته گذشته ادامه یافت . علیرغم بعضی دیدگاههای منفی در اوایل هفته سردرگمی در بازار کاملا مشهود بود. اکثر تجار به این نتیجه رسیده اند که قیمت ها به سطح یک ماه قبل باز نمی گردد. بهمین دلیل یا به خرید روی آورده اند یا سعی می کنند موجودی خود را حفظ کنند تنها نگرانی از عملکرد بعضی بنکدارهاست که ممکن است بعلت ریسک و بدهی خریدهای خود را که در قیمت پائین انجام داده اند روانه بازار کنند. دو عامل در شرایط فعلی بازار موثر است اول: رفتار عرضه کننده ها بخصوص ذوب آهن دوم: شرایط جهانی.
افزایش قیمت ها چه در داخل یا خارج از علت های اصلی بالا رفتن قیمت ها در هفته قبل بود ضمن آنکه گزارشاتی که راجع به افزایش قیمت آهن آلات پس از طرح تعدیل اقتصادی مطرح شده بود بسیاری از تجار را به فکر فرو برد . از روز دوشنبه عملا بازار حالت عدم فروش به خود گرفت تا روز چهارشنبه که قیمت ها دیگر مشخص نبود و اکثر تجار از ارائه قیمت خودداری میکردند، دو دیدگاه برای این هفته در بازار وجود دارد دیدگاه اول معتقد است که قیمت ها ثابت می ماند. دیدگاه دوم فکر می کند که قیمت ها تا 5 درصد کاهش خواهد یافت. هر دو متفق القول هستند که تقاضای نهائی ضعیف است و هر دو از فاصله زمانی 15 بهمن تا 15 اسفند نگرانند چون احتمال میدهند کارخانه های داخلی برای پوشش هزینه ها و نقدینگی پایان سال خود قیمت ها را پائین بیاورند یا شرایط فروش را سهل تر کنند. باید صبر کرد و جریان بازار را در این هفته دید .
ورق
قیمت ورق در دنیا همچنان به روند صعودی خود ادامه میدهد . تنها در اروپاست که قیمت ها کمی تعدیل شده و تا 10 یورو برای ورق گرم کاهش یافته ولی از اوایل فوریه احتمالا دوباره روند صعودی به خود خواهد گرفت. در عربستان قیمت ها محکم ایستاده و کارخانه های داخلی تولید خود را تا 2 ماه دیگر هم فروخته اند خریداران انتظار دارند قیمت ها تا 40 دلار بطور متوسط افزایش یابد.
در ترکیه کارخانه ها حجم عرضه را کاهش داده اند آنها انتظار دارند ماه آینده قیمت ها تا 30 دلار بالا برود. در چین قیمت ورق گرم 4 تا 7 دلار هر تن کاهش یافت ولی اکثر دست اندرکاران آنرا ناشی از شرایط بازار و تقاضا نمی دانند بلکه این سیاست را در واقع بخشی از برنامه دولت چین برای شروع مذاکره سنگ آهن با معدن کاران میدانند. کارخانه های چین قیمت های خود را برای فروش در ماه بعد اعلام نکرده اند در حالیکه می بایست این قیمت ها تا بحال اعلام و فروش میشد. در امریکا قیمت ورق گرم تا 10 دلار هر شورت تن بالا رفت. انتظار آن میرود که قیمت ها محکم بایستد. علیرغم آنکه خریدار واقعی در بازار کم است، اکثر کارخانه ها افزایش قیمت را ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه میدانند.
ورق در ایران
بازار ورق در ایران تا روز سه شنبه ایستاده بود. قیمت ها نوسان زیادی نداشت ولی از روز سه شنبه قیمت ها شروع به افزایش کرد روز پنج شنبه کمتر تاجری فروشنده ورق بود. علت اینست که واردات ورق بخصوص ورق سرد بسیار محدود شده، قیمت ورق سرد در یکماه اخیر در خارج از ایران به 700 دلار هر تن سی اف آر رسیده که از پایه قیمت های ایران فراتر است، ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر که اوایل هفته 575 تومان در انزلی روی تریلی قیمت داشت، به 620 تومان در آخر هفته رسید که دور از انتظار نبود. تنها ورق گالوانیزه افت قیمت داشت که آنهم در واقع سیاست تصحیح قیمت بود چون با افزایش قیمت از طرف مبارکه در هفته قبل، بازار به شدت بالا رفته بود. اکثر دست اندرکاران پیش بینی جهش قیمت برای انواع ورق را دارند بخصوص ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول و همچنین ورق سرد چون عرضه آن هم در داخل کشور با مشکل روبروست هم در خارج از کشور.
مرکز خدمات فولاد ایران