سنگ آهن
در هفته گذشته سنگ آهن همچنان به روند صعودی خود ادامه داد ولی میزان افزایش قیمت محدود بود، سنگ آهن هندی خلوص 5/63 درصد تحویل بنادر چین به 135 دلار هر تن خشک رسید. فروشنده های هندی در آخرین پیشنهادهای خود صحبت از قیمت 138 دلار هر تن می کنند در حالیکه خریداران در مقابل این افزایش قیمت مقاومت می نمایند. افزایش قیمت سنگ آهن در هفته گذشته ناشی از محدودیت عرضه آن بوده است بعضی از تحلیلگران صحبت از قیمت 150 دلار هر تن را می کنند. روز سه شنبه فاینا نشیال تایمز اعلام نمود که سه معدن دار بزرگ دنیا تمایلی به مذاکره با چین ندارند، برنامه آنها مذاکره با ژاپن و عقد قرارداد با آنهاست تا بر اساس مدل ژاپنی با چینی ها معامله کنند. در این میان بازار تحلیل ها همچنان گرم است بخصوص که بر اساس آخرین آمارها، واردات سنگ آهن چین در سال 2009 نسبت به سال قبل 42 درصد افزایش یافته و پیش بینی میشود این روند در سال 2010 ادامه یابد شرایط فعلی البته وضعیت خاصی است چون چینی ها بعلت نزدیکی ایام تعطیلات سال نو خودشان کمتر سنگ آهن خرید می کنند بهمین دلیل سطح معاملات پائین است، ولی افزایش کرایه حمل در خلال دو هفته اخیر از یکسو و احتمال تغییر ارزش یوان(پول چین) پس از تعطیلات هم از دلایل اصلی کند شدن روند معاملات سنگ آهن است. در این میان مدیرعامل شرکت بی اچ پی بیلتون هفته گذشته اعلام کرد که آنها تمایلی به انجام مذاکره با چینی ها ندارند و احتمالاً در سال 2010 سبد قیمت سنگ آهن وجود نخواهد داشت، اما جدا از سنگ آهن قیمت کک هم در حال افزایش است کک متالوژی هفته گذشته در چین نزدیک به 30 دلار افزایش یافت این در حالی است که قیمت مقاطع در بازار چین ثابت مانده. روز چهارشنبه یک بانک استرالیائی پیش بینی کرد که قیمت سبد سنگ آهن 40 درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت این بانک استدلال کرده بود که قیمت سنگ آهن نقدی در حال حاضر 80 درصد بیشتر از قیمت پایه قرارداد سال 2009 می باشد در دوپچ بانک افزایش قیمت سنگ آهن را35 درصد، بانک مک کواری 30 درصد گلد من ساچس و یو بی اس و جی پی مورگان 20 درصد افزایش را پیش بینی کرده اند. افزایش پیش بینی ها با توجه به قدرت گرفتن دلار استرالیا در برابر یوان چین است اکثر دست اندرکاران معتقدند روابط سرد بین معدن کاران و چینی ها باعث میشود تا قرارداد سنگ آهن هم مثل سال قبل اول با ژاپنی ها بسته شود و پس از آن الگوئی باشد برای معامله با دیگر کشورها بخصوص چین.
قراضه
قراضه هم مثل سنگ آهن در هفته قبل روند صعودی داشت سرمای سخت در امریکا و اروپا جمع آوری قراضه را به شدت محدود کرده . ادامه این روند تا 2 ماه دیگر باعث بالا رفتن قیمت قراضه خواهد شد، این در حالی است که موجودی قراضه در کل نسبت به سال قبل بعلت بحران اقتصادی کاسته شده است. در ژاپن روز سه شنبه قراضه حراج شده به 336 دلار هر تن کف بندر فروشنده معامله شد که 51 دلار نسبت به حراج قبلی افزایش قیمت داشته است.
البته فروشنده ها انتظار داشتند در قیمت بالاتری معامله بسته شود اکثر کارخانه ها تولید خود را کاهش داده اند ولی علیرغم افت تقاضای کل قراضه باز هم عرضه آن کمتر از تقاضا می باشد. در مصر که در شمال افریقا حرف اول را میزند، قراضه داخلی کیفیت مخلوط 20-80 درجه 1و2 تا 276 دلار هم معامله شد که نسبت به ماه قبل 18 دلار هر تن افزایش یافته است. بهمین دلیل کارخانه از استیل که کارخانه مادر در مصر است قیمت میله گرد را هر تن 18 دلار بالا برد. ترک ها روز دوشنبه 2 محموله قراضه مخلوط 20-80 کلاس 1و2 را در 347 دلار هر تن سی اف آر بنادر ترکیه خریدند، این نشان از افزایش 10 تا 15 دلاری قراضه نسبت به هفته قبل دارد در ترکیه با توجه به عدم افزایش قیمت مقاطع، بعید است قراضه بالاتر از 360 دلار سی اف آر خریدار داشته باشد. در خاور دور قراضه مخلوط 1 و 2 کلاس 20-80 تا 375 دلار هر تن سی اف آر افزایش یافته در حالیکه هفته قبل 355 دلار هر تن معامله میشد. هندیها که چند ماه از بازار قراضه دور بودند اخیراً خریدهائی را شروع کرده اند، قیمت قراضه سی اف آر بنادر شرقی هند 370 دلار هر تن بوده البته هندیها خیلی آرام حرکت می کنند چون دولت این کشور بدنبال ثبات قیمت محصولات فولادی است و با افزایش قیمت قراضه هندیها نمی توانند خرید را ادامه دهند.
بیلت
بیلت همچنان به حرکت خزنده صعودی خود ادامه میدهد. افزایش قیمت بیلت ناشی از دو علت است:
اول : افزایش قیمت قراضه
دوم : امیدواری به بالا رفتن قیمت مقاطع
در هفته گذشته قیمت بیلت محصول روسیه تحویل بنادر خاور دور به 520-500 دلار هر تن رسید این در حالی است که قبل ار تعطیلات ژانویه حداکثر قیمت 480 دلار هر تن بود ولی خریدارها بسیار محتاط عمل می کنند ولی با روند رو به بالای قراضه بیلت راه دیگری ندارد در این میان کارخانه های تبدیل بیلت به مقاطع ضمن کاهش تولید خود، قیمت کالای ساخته شده را بالا برده اند این افزایش قیمت برای میله گرد بطور متوسط 15 دلار هر تن بوده است. در ترکیه، اردمیر که کارخانه پیشروست هفته گذشته قیمت مقاطع را 22 تا 35 دلار هر تن افزایش داد.
در بورس لندن هم قیمت بیلت بالا رفت و تحویل سه ماهه فوب دریای مدیترانه به 430 تا 450 دلار رسید حال آنکه هفته قبل 407 تا 412 دلار بود قیمت نقدی بیلت هم به 400 تا 420 دلار رسید در حالیکه هفته آخر سال قبل 380 دلار معامله شده بود.
عرضه کنندگان سی ای اس معتقدند که قیمت بیلت باید بالا برود، آخرین قیمت پیشنهادی آنها 440 دلار فوب بنادر دریای سیاه است ولی خریدار زیادی نیست، اکثر مشتریها در انتظار هستند تا با شروع تعطیلات چین قیمت بیلت کاهش یابد.
بیلت در ایران
روند واردات بیلت در ایران از مردادماه رو به تنزل بوده ولی واردات این کالا کمتر از 200 هزار تن در ماه نبوده است. در طول چند ماه اخیر قیمت بیلت سایز 150 که عمومیت مصرف دارد در پایه 410 تا 415 تومان هر کیلو تحویل در انزلی بعد از ترخیص معامله میشد ولی بعلت رکود بازار مقاطع علیرغم افزایش قیمت بیلت در خارج از ایران، قیمت این کالا تغییر نمی یافت واردکنندگانی که از بیلت برای تامین منابع مالی استفاده میکردند به تدریج در بازار کمتر شدند و قسمتی از آنها به ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول عرض یک متر روی آوردند. در دو هفته گذشته که قیمت مقاطع بالا رفت تقاضای بیلت هم افزایش یافت و به 450 تومان تحویل در انزلی رسید. این در حالی است که در سه ماه گذشته قیمت بیلت زیر 420 دلارتحویل بنادر ایران نبوده است بنابراین حتی در قیمت 450 تومان هم واردکننده متضرر می شود اگر بازار مقاطع به روند صعودی خود ادامه میداد امیدواری به واردات بیلت وجود داشت ولی با تضعیف بازار مقاطع و با توجه به خریدهای قبلی تجار احتمال افزایش قیمت بیشتر بیلت حداقل در هفته آینده بعید است.
مقاطع
مقاطع در بعضی نقاط دنیا روند رو به بالا داشت علت آن افزایش قیمت مواد اولیه بوده است. در ترکیه قیمت مقاطع 22 تا 35 دلار بالا رفت در خاوردور میله گرد 15 دلار گران شد در انگلستان قیمت مقاطع بخصوص برای تولید مارچ و اپریل تا سقف 70 یورو بالاتر عرضه شده است میله گرد صادراتی ترکیه هم 20 تا 30 دلار افزایش یافت علیرغم آنکه خریداری برای آن نیست. در چین قیمت میله گرد تا 25 دلار هر تن بالا رفت، در شمال افریقا هم قیمت میله گرد 20 دلار بیشتر خریداری شد. این در حالی است که در خاورمیانه، خریداران نسبت به خرید مقاطع بخصوص میله گرد مقاومت می کنند علت آن رکود تقاضا از یکسو و عرضه کافی تولیدات داخلی می باشد.
مقاطع در ایران
هفته گذشته موج گران شدن مقاطع که از ده روز پیش شروع شده بود به اوج خود رسید و بعد کمی فروکش کرد ذوب آهن اصفهان با تغییر روش فروش خود توانست در قیمت بالای 600 تومان سبد تیرآهن و میله گرد را بفروشد این رکورد پس از سه ماه تنزل قیمت تجربه شد. ولی از دوشنبه به بعد بازار در کما فرو رفت. واقعیت این بود که افزایش قیمت در حد انتظار بسیاری از دست اندرکاران نبود بخصوص آنکه تقاضای مصرف کننده نهائی همچنان ضعیف است، بعضی از بنکدارها که امیدوار به افزایش قیمت ها پس از ماهها رکود شده بودند دست به خرید زدند ولی اکثر خریدها به انبارها رفت .
دلایل افزایش قیمت از قرار زیر است :
1- تغییر نحوه فروش ذوب آهن از صدرصد نقد به اعتبار اسنادی ریالی، در این روش تنها خریداران بزرگ که قدرت ایستادگی دارند وارد معامله میشوند از آنجا که کل وجه کالا هم امروز پرداخت نمی شود، عملاً عرضه کالا به بازار تحت کنترل و به آرامی خواهد بود چون در قبال مقادیر آزاد شده از کارخانه، بانک مطالبه پول خود را از تاجر می نماید با توجه به اینکه ماههای پیش رو ماههای رکود بازار است، اگر ذوب آهن همکاری کند و در تحویل کالا به آرامی عمل نماید، بازار در ثبات خواهد ماند و امیدواری به تجار باز خواهد گشت.
2- اعتقاد بازار به اینکه قیمت ها به کف خود رسیده است، در واقع از شهریور به بعد قیمت ها رو به تنزل بود و هیچ چشم انداز مثبتی دیده نمیشد ولی در آذر ماه اعتقاد عمومی این بود که آهن آلات در ایران ارزانترین نوع در دنیا می باشد تنها ترس تجار از عدم وجود تقاضای مصرف کننده دست آنها را برای خرید بسته بود.
3- افزایش قیمت ها در خارج که ناشی از رونق بازار در خاور دور و افزایش قیمت سنگ آهن ، قراضه ، ورق و غیره بود . عده ای را به فکر خرید برای ماههای آینده انداخت بخصوص آنکه شرایط خرید از منابع داخلی مشابه واردات بصورت اعتبار اسنادی بود.
4- امیدواری به بالا رفتن قیمت ها ناشی از لایحه هدفمند کردن یارانه ها و ترس از گران شدن قیمت خرید.
5- کاهش حجم عرضه بخصوص در بسیاری ار کارخانه های بخش خصوصی.
ولی علیرغم آنکه قیمت متوسط میله گرد در بازار تا مرز 600 تومان هر کیلو بالا رفت ولی بازار به شدت آرام شد و روند قیمت ها برگشت روز چهارشنبه متوسط قیمت ها به 570 تومان رسید این افت قیمت قابل پیش بینی بود ولی دلایل کاهش قیمت ها عبارتند از
الف : عدم وجود تقاضای مصرف کننده نهائی که ناشی ازتوقف بودجه های عمرانی است.
ب : ریسک بعضی تجار و خرید از بازار با چکهای چند روزه، این دسته از بنکداران تلاش می کنند تا کالای خریداری شده را با حداقل سود ولی سریع به فروش برسانند این مساله باعث عرضه وسیع در بازار شد.
ج : عدم قبول افزایش قیمت ها توسط مصرف کنندگان نهائی. روند افزایش قیمت ها بسیار سریع و با شیب زیاد بود عملاً نزدیک به 20 درصد افزایش قیمت در یک هفته اتفاق افتاد. مصرف کننده ها که انتظار این افزایش را نداشتند دست از خرید کشیدند، همین امر باعث افت قیمت شد.
د : بالا بودن سطح موجودی انبارها در خلال 6 ماه اخیر. اکثر تولیدات کارخانه های داخلی به انبارها منتقل شده و مصرف نشده است ، در این شرایط تجاری که خریدهای قبل را در انبار دارند آنها را به بازار عرضه می کنند تا از افزایش قیمت بهره برده زیان خود را کاهش دهند نتیجه این امر مواجهه بازاربا عرضه وسیع کالا خارج از بورس کالا بود البته این شرایط تماماً قابل پیش بینی بود. اگر ذوب آهن اصفهان به روش فروش با اعتبار اسنادی تا پایان سال ادامه دهد و تحویل معاملات را طبقه بندی کند بازار قابل کنترل خواهد بود در واقع اصفهان باید تحویل قراردادهای زیر 2000 تن را سه ماهه با اعتبار اسنادی قرار دهد و بالای 2000 تن را دو ماهه، در این حالت تا فروردین ماه آینده هم فروش خود را حفظ کرده هم حجم عرضه را کنترل نموده هم تجار کوچک زمان لازم را برای بهم زدن تعادل بازار بدست نیاورده اند، از فروردین ماه که سوبسیدها حذف میشود همه منتظر خواهند ماند تا شرایط جدید را درک کنند که طبعاً پایه قیمت ها حداقل 20 درصد بالا خواهد رفت. در آن حالت باید اصفهان هر چه سریعتر حجم وسیعی از کالا را بفروشد ولی برنامه تحویل را نه فقط بر اساس تاریخ فروش بلکه بر اساس تناژ هر معامله و نرخ روز معامله جدول بندی و تنظیم نماید.
ورق
بازار ورق بسیار محکم بود . در اوایل هفته خبری منتشر شد که محدودیت عرضه وام از طرف بانکهای چینی اعمال خواهد شد این خبر باعث کاهش 30 دلاری قیمت ورق گرم در بورس شانگهای شد، ولی بانک ها خبر را تکذیب کردند چرا که این سیاست با برنامه 470 میلیارد دلاری توسعه راه آهن چین تطبیق نمی کرد. در هر حال بازار انواع ورق در دنیا گرم است گذشته از ورق گرم که تولید آن کاهش یافته دیگر اقلام ورق بر اساس دریافت سفارش تولید میشود در نتیجه با افزایش تقاضا، افزایش عرضه صورت می پذیرد ولی اول تقاضا وارد بازار میشود و دو ماه بعد عرضه بنابراین روند قیمت ها تا پایان فصل اول سال 2010 قوی خواهد ماند. قیمت ورق گرم کویل در خاوردور 20 تا 30 دلار بالا رفت در ترکیه هم قیمت ها بین 20 تا 30 دلار افزایش نشان داد در سی ای اس قیمت ها پس از بازگشت کارخانه ها تا 10 دلار بالاتر اعلام شد. ولی پیش بینی میشود تا آخر ژانویه با دریافت سفارش ها قیمت ها تا بیش از 30 دلار هم افزایش یابد این در حالی است که تقاضای ورق در دنیا خوب است و امیدواری به بخش اتومبیل و لوازم خانگی خیلی قوی است ، احتمال افت قیمت ورق بسیار ضعیف می باشد.
ورق در ایران
ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر تحت تاثیر سفته بازهاست که عملاً به تخریب بازار مشغولند در شرایطی که قیمت وارداتی این کالا در خلال 4 ماه قبل زیر 530 دلار تحویل انزلی نبوده و قیمت تمام شده آن باید بالای 575 تومان باشد به 555 تومان رسیده است، ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر از تمام بنادر شمالی عرضه میشود نه فقط انزلی. قیمت که اول هفته به 605 تومان ترخیص شده رسیده بود روز چهارشنبه به 555 تومان هم رسید، این در حالی است که آخرین قیمت کارخانه ام ام ک 400 یورو ( حداقل 572 دلار) تحویل انزلی است. بعضی سفارشات حمل نشده در قیمت 530 تا 550 دلار هم در راه است ولی خریدهای 620 دلاری هم وارد شده که در انبارهاست، البته به نظر میرسد تا آخر بهمن بحران این کالاها تمام بشود و قیمت این کالا واقعی گردد ولی بقیه اقلام ورق گرم در خلال هفته هر کیلو 10 تا 20 تومان بالا رفت که تا آخر هفته تعدیل شد. در این میان ورق گالوانیزه نسبت به آخر هفته قبل از آن بهتر بود. ورق سرد محصول قزاق در تناژ محدود تحویل سه ماهه حدود 700 دلار( 480 یورو) هر تن عرضه میگردد ورق گالوانیزه 910 دلار است. در این میان همه از عملکرد مبارکه دلگیر هستند مبارکه اکثر سفارشات خود را با یکماه تاخیر تحویل میدهد در شرایطی که این کارخانه اخیراً مجموعه های زیر پوشش خود را مجبور کرده است که ورقهای تحویل فوری را خرید کنند و به آنها امتیازاتی در شیوه پرداخت هم داده است، معلوم نیست چرا مبارکه حاضر نیست ورقهای سفارش خط را از طریق اعتبار اسنادی بفروشد در شرایطی که قیمت در خارج رو به بالاست این کارخانه می تواند عرضه کالا را به دو صورت اعتبار اسنادی و نقدی عرضه کند در اینصورت بجای درگیر شدن با سرویس سنترها بازار را به دنبال خود خواهد کشید، البته باید در زمان تحویل و حجم عرضه هم بر مبنای هر شکل از فروش نقدی یا اعتباری تفاوتهائی قایل شود تا نظم بازار بهم نخورد.
مرکز خدمات فولاد ایران