سنگ آهن
معمولاً از نیمه دوم دسامبر هر سال بازار معاملات کالاها کند می شود ولی بازار پیش بینی و شایعات رواج پیدا می کند. در مورد سنگ آهن امسال این جریان قوی تر شده است. با توجه به اینکه اکثر کارخانه ها در سرویس یا تعطیلات هستند سنگ آهن حجم معاملات خیلی محدودی داشت، با این حال قیمت سنگ آهن کمی افزایش یافت. سنگ آهن خلوص 5/63 درصد که به 98 دلار هر تن در اواخرهفته گذشته رسیده بود، این هفته به 20/102 دلار هر تن خشک سی اف آر بنادر چین رسید که بیش از 4 دلار هر تن افزایش قیمت نشان میدهد.
قیمت سنگ آهن خلوص 58 درصد هم 20 سنت هر تن خشک بالا رفت.
دلایل افزایش قیمت از قرار زیر است:
الف: بهبود وضع اقتصادی و پیش بینی افزایش مصرف فولاد در جهان بخصوص در چین.
ب: افزایش تقاضای سنگ آهن.
ج: ادغام دو شرکت ریوتینتو و بی اچ پی بیلتون که ساختار عرضه این کالا را تغییر میدهد.
پس از اعلام فعالیت مشترک شرکت های ریو و بی اچ پی از 5 دسامبر چین، ژاپن و اروپا با آن مخالفت کردند و سعی دارند مساله را در سازمان تجارت جهانی مطرح کنند اما شروع این فعالیت باعث شد که شرکت وال برزیل که بزرگ ترین عرضه کننده سنگ آهن است. مذاکره خود با چینی ها را عقب بیاندازد و به انتظار واکنش بازار در مقابل این ادغام بنشینند دو شرکت استرالیائی اوایل دسامبر به ژاپنی ها اعلام کرده بودند که دیگر حاضر نیستند کک را طی قرارداد یکساله بفروشند و ژاپنی ها باید کک را بر اساس قیمت روز تحویل نقدی خریداری کنند. احتمالاً این روش حداقل برای سه ماه اول سال آینده میلادی برای سنگ آهن هم در پیش گرفته خواهد شد چرا که یک ابزار قوی برای تحت فشار قرار دادن چینی ها جهت قبول قیمت فروشنده های سنگ آهن است. در کنار این مسایل افزایش نزدیک به 100 میلیون تن تولید فولاد خام در چین به معنای بالا رفتن تقاضای حداقل 120 میلیون تن سنگ آهن وارداتی چین برای سال آینده است بهانه شرکت های معدنی این است که برای این افزایش تولید برنامه ریزی نکرده اند آنها سعی می کنند از طریق کنترل عرضه قیمت را بالا ببرند.
دست به دست دادن همه عوامل بالا، باعث تغییر پیش بینی ها برای قیمت سنگ آهن پایه در سال آینده شده است.
یک موسسه مستقل برآورد کرده است که قیمت پایه سنگ آهن در سال آینده به 150 دلار سی اف آر بنادر چین خواهد رسید. تحلیل این موسسه در مورد کک که امروز 180 دلار هر تن سی اف آر بنادر چین است 250 تا 300 دلار هر تن و قراضه 400 تا 450 دلار می باشد.
با این پیش بینی ها با توجه به رکود اروپا، کارخانه های فولاد سازی این قاره تنها می توانند تولید خود را کاهش دهند تا از زیان جان به در ببرند اما موسسات دیگر تحلیل های متفاوتی داشته اند.
بانک مک کواری پیش بینی افزایش 30 درصدی قیمت سنگ آهن را نموده
کردیت سویس بالا رفتن قیمت را حداقل 15 درصد دانسته
سی تی گروپ هم پیش بینی حداقل 15 درصد افزایش قیمت را داشته است.
گلدمن ساچس و جی پی مورکان هم معتقدند قیمت سنگ آهن 20 درصد بالاتر خواهد رفت.
همه این تحلیل ها بر مبنای افزایش تقاضای چین استوار است. حال اگر وضع در دیگر نقاط دنیا بهتر بشود طبیعی است که نسبت افزایش قیمت بیشتر خواهد بود. تجار چینی با توجه به این پیش بینی ها به ذخیره سازی سنگ آهن دست زده اند، بهمین دلیل حداقل تا آخر ژانویه که مذاکرات سنگ آهن باید به نتیجه برسد، قیمت این کالا کاهش پیدا نخواهد کرد.
قراضه
بازار قراضه در هفته گذشته تقریباً ثابت بود تعطیل شدن بعضی کارخانه ها در اروپا بخصوص ایتالیا، فرانسه و آلمان از یکسو و سیر بودن ترک ها از قراضه بدلیل خریدهای قبل، عملاً بازار را بی تحرک نگاه داشت. در برزیل بازار قراضه افت کرد که علت آن کاهش خریدهای ارسلورمیتال برای چند کارخانه خود در برزیل است، از سوی دیگر واردات سنگین قراضه به برزیل که در قیمت های ارزان خریداری شده باعث افت قیمت گردیده، قراضه برزیل که دو هفته قبل 313 تا 342 دلار معامله میشد به 228 دلار هر تن رسیده. در کره جنوبی هم قیمت قراضه پائین آمد علت آن بالا بودن موجودی مقاطع در کارخانه هاست. بهمین دلیل بسیاری از کارخانه ها تولید خود را پائین آورده و خرید قراضه را متوقف کرده اند. قیمت قراضه کلاس 1 و 2 مخلوط 20 – 80 در هفته گذشته 12 دلار پائین آمد. همین کالا در بازار ترکیه 320 دلار هر تن سی اف آر معامله شد ولی تقاضا محدود است چون فروش محصول با مشکل روبروست و از سوی دیگر تعطیلات سال نو هم کارها را متوقف کرده است . قراضه روسیه 315 دلار سی اف آر بنادر ترکیه کلاس آ3 پیشنهاد شده که 5 تا 10 دلار نسبت به هفته قبل افزایش یافته ولی خریداری ندارد. بازار قراضه خاور دور هفته پیش ساکت بود این در حالی است که آخرین نظر سنجی ها در آمریکا نشان میدهد که عرضه کنندگان قراضه انتظار دارند قیمت در ژانویه بالا برود علت آنهم موجودی پائین کارخانه ها و امکان افزایش صادرات عنوان شده است. در امریکا انتظار میرود قیمت قراضه در ماه ژانویه بین 10 تا 30 دلار بالا برود با این روحیه احتمال کاهش قیمت قراضه در امریکا تا قبل از نیمه دوم ژانویه بعید است اگر قیمت مقاطع و تقاضای آن در همین شکل باقی بماند و سنگ آهن بالا نرود احتمال ارزان شدن قراضه هست ولی بروز این احتمالات ضعیف می باشد.
بیلت
قیمت بیلت هم مثل قراضه بسته به بازارها بود، در برزیل قیمت بیلت ثابت بود و احتمال ارزان شدن آن در هفته آینده هم میرود، علت آن کاهش صادرات است.
در سی ای اس تولیدکننده ها تلاش می کنند قیمت بیلت را افزایش دهند. آنها هفته گذشته قیمت را 5 دلار افزایش دادند و به 420 دلار فوب بنادر دریای سیاه رساندند. خریدارها بیشتر از شمال افریقا هستند تولید افزالیش نیافته ولی در تعطیلات ژانویه هم بعضی کارخانه به کار خود ادامه خواهند داد. علت بالا رفتن قیمت بیلت در سی ای اس افزایش قیمت قراضه است.
در ترکیه قیمت بیلت تولید داخلی به 435 دلار هر تن رسید. هفته قبل کارخانه اردمیر بیلت را 417 دلار عرضه میکرد ولی سطح معاملات پائین است، این در حالی است که قیمت بیلت با قیمت مقاطع در تناسب نیست و افزایش قیمت بیلت ناشی از بالا رفتن قیمت قراضه است.
در ویتنام قیمت بیلت با 10 دلار افزایش به 470 دلار هر تن سی اف آر بنادر این کشور رسید این در حالی است که موجودی انبار فولاد ساخته شده در این کشور به مرز 225 هزار تن رسیده.
در خاور دور بازار بیلت ثابت بوده کره ایها سعی می کنند بیلت را گرانتر بفروشند ولی موفق نبوده اند این در حالی است که چینی ها انتظار دارند بازار مقاطع در این کشور بهبود یابد چون اخیراً دولت چین اجرای طرح های سنگین راه سازی و ساختمان سازی را اعلام کرده و بودجه آنها را اختصاص داده است.
بیلت در ایران
پس از ماهها رکود قیمت بیلت در ایران کمی بهتر شد، علت آن کاهش موجودی است در حالیکه تقاضا هم ضعیف است، بیلت سایز 150 میلیمتر در انزلی تا 415 تومان هر کیلو هم معامله شد، موجودی بیلت در انزلی محدود است و تقاضای آن اگر افزایش پیدا کند قیمت هم بالا خواهد رفت ولی با روند فعلی قیمت کالاهای ساخته شده از یک سو و تعطیلات محرم، حجم معاملات مقاطع کاهش خواهد یافت بهمین دلیل انتظار بهبود قیمت بیلت در هفته های آینده نمی رود.
مقاطع
بازار مقاطع در همه جای دنیا همچنان راکد است، علت آن کاهش تقاضا و رکود ساخت و ساز می باشد.سرما هم مزید بر تعطیلات سال نو شده است، در ایتالیا اکثر کارخانه ها از نیمه دوم دسامبر تا نیمه دوم ژانویه تعطیل خواهند بود، در چین علیرغم اعلام پروژه های ساخت و ساز توسط چین احتمال بهبود بازار مقاطع تا نیمه دوم سال آینده نمی رود . تولید مقاطع در چین هنوز هر تن حداقل 15 و حداکثر 60 دلار هر تن سود دارد در حالیکه موجودی انبارها هم بالاست، در نیمه دوم سال طرح های عمرانی عملاً وارد بازار خواهند شد این امر روی آهن آلات ساختمانی بخصوص تاثیر خواهد گذارد اما در شرایط فعلی بازار تحرکی ندارد قیمت میله گرد قطر 16 تا 25 ملیمتر کیفیت اچ ار بی 335 با 5 دلار کاهش به 536 دلار هر تن رسید.
در اروپا علیرغم آنکه افزایش قیمت قراضه باعث بالا رفتن قیمت مقاطع از طرف کارخانه ها شده است ولی تقاضا پائین است و احتمالاً افزایش 30 تا 50 یورو هر تن ارسلورمیتال را بازار نتواند به سرعت بپذیرد اما احتمالاً در فصل اول سال آینده این افزایش قیمت جذب خواهد شد. البته ارسلورمیتال در کنار بالا بردن قیمت مقاطع در پی کاهش قیمت خرید قراضه هم هست بهمین دلیل خرید قراضه را محدود کرده است. صادرات قراضه ترکیه در هفته قبل همچنان راکد ماند، بزرگ ترین خریداران ترکیه مصر، امارات، عراق ، لیبی و یمن بوده اند. میله گرد صادراتی ترکیه به امارات 490 دلار هر تن سی اف آر دوبی عرضه شد در ویتنام هم میله گرد هر تن 470 تا 480 دلار سی اف آر عرضه شد که ناشی از افزایش قیمت تمام شده کالاست. کلاً بازار مقاطع بعلت رکود فصلی متوقف است ولی بدلیل بالا رفتن قیمت قراضه و بیلت میل به افزایش قیمت دارد.
مقاطع در ایران
ذوب آهن در هفته گذشته سبد میله گرد آجدار 8 تا 25 میلیمتر را هر کیلو 495 تومان اعلام کرد و 10 هزار تن فروخت قیمت تمام شده این کالا با احتساب مالیات ارزش افزوده سهم کارگزاری و خواب سرمایه 522 تومان است، در حالیکه متوسط قیمت فروش میله گرد برای یک ظرفیت تحویل فوری 525 تومان هر کیلو با چک 15 روزه می باشد. تیرآهن 14 را ذوب آهن اصفهان در قیمت 5789 ریال فروخت، با احتساب هزینه ها ، قیمت تمام شده این تیرآهن 605 تومان است در حالیکه یک ظرفیت تیر 14 محصول اصفهان 615 تومان چک 10 روزه در بازار معامله میشود.
یک معامله دیگرهم روی تابلو رفت میله گرد 8 تا 32 به همراه تیر 14 تا 27، سبدهای 22500 تن ، که سه خریدار حاضر شدند تا 575 تومان هم خرید کنند ولی کارخانه تخفیف نداد و معامله نشد.
این معاملات نشانه هائی را به بازار میدهد، اول اینکه ذوب آهن اصفهان به قیمت تمام شده خود نزدیک شده است. میله گرد تولیدی از بیلت برای ذوب آهن با قیمت بیلت 415 تومان در انزلی هر کیلو عملاً بیشتر از 495 تومان در میاید که ذوب آهن اصفهان در بورس فروخته، حتی اگر این میله گرد محصول کوره بلند باشد هم با قیمت سنگ آهن 160 تومانی و کک 360 تومانی( تحویل پای کوره) سودی برای این کارخانه ندارد. تیرآهن که شرایطی بدتر دارد. با توجه به اینکه ذوب آهن قیمت هایش را درحد بازار پائین آورده چه کسی تمایل به خرید دارد؟ میله گرد و تیرآهن در سبد 22500 تنی به نرخ بازار عرضه شده آنهم در زمانی که بعلت ایام سوگواری هفته های راکد پیش روست از طرف دیگر خریدهای گران قبلی که توسط تجار صورت گرفته هنوز در بازار هضم نشده طبعاً این موجودیها به نرخ های امروز فشار خواهد آورد و از سوی دیگر نقدینگی تجار را مسدود کرده انگیزه آنها را از بین می برد. یک نشانه دیگر اینست که قیمت ها به کف خود رسیده روحیه بازار اینست که قیمت پائین تر نمی آید و احتمال افزایش آن هست ولی همین روحیه یک جنبه منفی هم دارد آنهم اینست که تجار کوچک از ترس زیان بیشتر سعی می کنند در این پایه قیمت، کالاهای خود را بفروشند. موجودی انبارهای این افراد در مجموع کم نیست با توجه به آنکه در بازار شدیداً تقاضا کم است و به دلایل فصلی رو به کاهش هم می باشد، بنابراین شاید در هفته گذشته کاهش قیمت می توانست به فروش و نقدینگی ذوب آهن کمک کند ولی اگر این روند بازار ادامه داشته باشد آیا امکان کاهش قیمت بیشتر در آینده نیست؟ اگر این چنین بشود انگیزه خرید از بین نمی رود؟ شاید امروز زمان آن باشد که کارخانه های فولاد با تجار این بخش بر سر یک میز بنشینند و با درک این مطلب که مشکل تنها برای یک طرف قضیه نیست راه حل مشترکی را پیدا کنند. آنچه مسلم است اینست که ذوب آهن در ماههای آینده نیاز به پول دارد در حالیکه در ماههای آینده تجار بازار فروش ندارند. بنابراین سیاست کاهش قیمت محققاً تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت تا مثبت. اگر به روند عرضه و قیمت های ذوب آهن و قیمت های بازار نگاه کنید هر ماه که ذوب آهن حجم عرضه زیادی داشته در ماههای بعد بازار مواجه با افت قیمت بوده این امر ناشی از ضعف تقاضاست نه بی سیاستی ذوب آهن که هرمدیرانی آگاه و دلسوز دارد. امروز انتظار میرود تجار فولاد دستشان را در دست این کارخانه مادر بگذارند و بازار را نجات دهند در غیر اینصورت همه لطمه خواهند دید.
ورق
بازار ورق در همه جای دنیا امیدوارکننده است.
هندیها که در ماه نوامبر و اوایل دسامبر قیمت خود را برای رقابت با کالای چینی پائین آورده بودند اعلام کردند که از ژانویه قیمت ها را افزایش خواهند داد. حداقل 15 دلار هر تن، چینی ها تولید ورق گرم خود را 200 هزار تن کاهش داده اند که بعلت تعطیلات بخاطر تعمیرات و سرویس کارخانه ها بوده ولی بائو استیل که کارخانه مادر در چین است برای فروش ژانویه قیمت ها را تا 50 دلار هر تن بالا برده است. علت این امر افزایش تقاضای کالاهای مصرفی و اتومبیل است. در امارات تقاضا بهتر شده و قیمت ورق گرم تا 10 دلار هر تن افزایش یافته است. در ترکیه قیمت ثابت ماند چون معاملات کاهش یافته است علت آن نزدیک بودن سال نو از یک طرف و شایعه کاهش عوارض گمرکی برای واردات است. در کره قیمت ها ثابت ماند ولی قیمت ورق گرم وارداتی از چین بالا رفته احتمالاً در اوایل سال آینده قیمت ورق در کره افزایش خواهد یافت. در امریکا کارخانه های مادر قیمت ها را 13 تا 20 دلار هر شورت تن افزایش داده اند. در خاور دور هم قیمت ورق گرم 10 تا 20 دلار افزایش یافت محصول چین تحویل بنادر خاور دور 520 تا 530 دلار معامله شده ولی با بهبود قیمت ورق در چین احتمالاً قیمت در بازارهای خاور دور بالا خواهد رفت. حجم معاملات بدلیل نزدیکی تعطیلات آخر سال محدود است ولی احتمالاً از ژانویه تغییر خواهد کرد. ورق گرم سی ای اس تحویل بنادر ترکیه و خاورمیانه 540 تا 570 دلار هر تن معامله شده است.
ورق در ایران
موجودی ورق در بازار ایران زیاد نیست، شاخص ترین ورق، ضخامت 2 میلیمتر گرم کویل است که از 590 تومان هر کیلو در بندرانزلی به 570 تومان هم رسید علت این امر رکود تقاضا از یک سو و روانه شدن کالاهای مختلف از بنادر جنوب و شمال است، بسیاری از تجار ورق گرم کویل ضخامت 2 میلیمتر را در قیمت 600 دلار هر تن و بالاتر خریده اند که به تازگی در بنادر تخلیه شده، قیمت تمام شده این کالا بیش از 650 تومان با احتساب مالیات ارزش افزوده می باشد در حالیکه نرخ فروش بازار آن 570 تومان است، با توجه به ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبدا... الحسین علیه السلام بعید است که تقاضا افزایش یابد و نوسان قیمت هم زیاد نخواهد بود. ورقهای سایز 3 تا 15 میلیمتر محصول مبارکه تغییر قیمت نداشت ولی بازار آن ساکت است احتمالاً با کاهش تقاضا باید انتظار پائین آمدن قیمت را داشت اما ورق ضخامت 15 میلیمتر به بالای کاویان 5 تومان بیشتر شد، البته تقاضا همچنان کم است. در مورد ورق سرد قیمت ها ثابت بود با توجه به اینکه پایه قیمت سرد حداقل 610 دلار سی اف آر انزلی هر تن می باشد و میزان عرضه هم بسیار محدود است احتمال کاهش قیمت این کالا نیست علیرغم آنکه موجودی ورق سرد محدود است اما تقاضا هم پائین است بنابراین نباید در هفته آینده امید به بالا رفتن قیمت داشت، ورق گالوانیزه و ورق رنگی هم مثل ورق سرد بازار با ثباتی داشت و قیمت آن بالا نرفت. بجز ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر که سفته بازها آنرا جایگزین بیلت کرده اند و بطور متوسط ماهانه بیش از 200 هزار تن عرضه میگردد موجودی قابل توجهی از ورق در بازار دیده نمیشود علت آن تاخیر در تحویل های مبارکه است، از سوی دیگر تقاضا بسیار ضعیف است و احتمالاً در هفته های آینده کمتر خواهد شد اگر مبارکه قیمت را پائین بیاورد بازار به شدت شکننده خواهد شد چون روحیه مثبت فعلی که ضعیف هم هست از بین خواهد رفت.
مرکز خدمات فولاد ایران