سنگ آهن
هفته گذشته استرالیا سنگ آهن خلوص 62 درصد را به چینی ها در 5/133 تا 5/134 دلار هر تن سی اف آر فروخت. متوسط قیمت بازار برای خلوص 62 درصد کمتر 133 دلار و 70 سنت هر تن خشک سی اف آر چین ثبت شد. سنگ آهن خلوص 62 درصد هند 135 تا 136 دلار هر تن سی اف آر بود. سنگ آهن خلوص 63 درصد برزیل نیز 136 تا 137 دلار هر تن سی اف آر بود.
آخرین پیش بینی بانک جهانی از آینده قیمت سنگ آهن خوش بینانه تر از قبل بود و متوسط قیمت سال جاری را از 120 دلار گزارش قبلی به 134 دلار هر تن افزایش داد. در هر حال فعلا بازارهای فولاد در ابهام به سر می برند از این رو چینی ها خرید در تناژ پایین را ترجیح می دهند. هفته گذشته موجودی سنگ آهن وارداتی در بنادر اصلی چین 600 هزار تن نسبت به هفته پایانی سپتامبر رشد داشته به 77 میلیون و 350 هزار تن رسید. موجودی فعلی بنادر چین برای تولید فولاد 24 روز کارخانه های چینی کافی است.
قراضه
هفته گذشته قیمت قراضه خرد شده در بازار داخلی امریکا 3/0 درصد رشد داشته به 360 دلار هر لانگ تن تحویل کارخانه رسید و قیمت های صادراتی نیز صعودی بود. البته ترک ها بعد از تعطیلات عید قربان خیلی فعال نشدند. قراضه وارداتی به ترکیه 7 دلار هر تن نسبت به هفته قبل بالا رفته 375 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد. با افزایش ارزش لیر ترکیه نسبت به دلار قیمت های وارداتی بالا رفت و به افزایش قیمت در بازار داخلی ترکیه نیز انجامید. محرک اصلی در تعیین روند بازار قراضه در کوتاه مدت وضعیت بازار داخلی و صادراتی میلگرد ترکیه خواهد بود.
در آلمان قیمت قراضه خرد شده با توجه به نبود تقاضا ماه اکتبر 9/12 یورو نسبت به سپتامبر افت داشته به حدود 249 یورو هر تن درب انبار رسیده است.
قراضه سنگین کلاس 1 و2 خلوص 20-80 امریکا در تایوان با 10 تا 12 دلار بهبود به 362 دلار هر تن سی اف آر رسید. در بازار داخلی ژاپن بهبود تقاضا و رشد قیمت های صادراتی قیمت داخلی قراضه را تا 6 دلار بالا برد. قراضه صادراتی به کره 5 تا 11 دلار رشد داشته 345 تا 355 دلار هر تن فوب بود و در 340 دلار معامله شد. قیمت قراضه در شرق چین هفته گذشته در417 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده در ثبات بود.
بیلت
هفته گذشته ترکیه فعالیت چندانی در بازار بیلت سی آی اس نداشت و قیمت درخواستی آن پایین تر از 515 دلار هر تن سی اف آر بود ولی مصری ها فعال تر بودند و در 525 تا 528 دلار هر تن سی اف آر معامله کردند در حالی که 10 روز قبل قیمت 518 تا 523 دلار بود. متوسط قیمت بیلت صادراتی سی آی اس با 2 دلار هر تن رشد به 502 دلار هر تن فوب رسیده است. کارخانه ها در 505 دلار هر تن فوب پیشنهاد می دادند. بیلت کارخانه اوراز در خاور دور 505 تا 510 دلار هر تن فوب معادل 525 دلار هر تن سی اف آر بود.
بازار واردات بیلت در جنوب شرق آسیا هفته ساکتی را پشت سر گذاشت. بیلت روسیه در تایلند 530 تا 535 دلار هر تن سی اف آر عرضه شده ولی خریداری نداشت.
بیلت کره جنوبی با 5 دلار هر تن افزایش نسبت به اوایل اکتبر به 540 تا 545 دلار هر تن سی اف آر رسیده و محصول ویتنام نیز 540 تا 545 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد. بیلت ارزان قیمت چین در 510 تا 520 دلار هر تن سی اف آر و از طرفی رکود بازارهای فولاد منطقه اجازه بهبود به بازار بیلت جنوب شرق آسیا نمی دهد.
بیلت در بازار ایران
هفته گذشته قیمت بیلت روند نزولی داشت. اول هفته بیلت سایز 150 میلیمتر در انزلی هر کیلو 1710 تومان پیشنهاد شد ولی موجودی بسیار کم است و عرضه کننده محدود. شمش های داخلی سایز 125×125 میلیمتر هم بسته به کیفیت و محل تحویل از 1625 تا 1650 تومان پیشنهاد می شد ولی به دلیل کاهش قیمت مقاطع حجم معاملات بسیار پایین بود. با روشن شدن معامله ذوب آهن در بورس قیمت بیلت شروع به کاهش کرد بخصوص روز چهارشنبه که اکثر کارخانه ها سعی می کردند موجودی خود را بفروشند. در هفته آینده احتمالا قیمت بیلت کاهش خواهد یافت به دو علت:
اول اینکه قیمت قراضه شروع به تنزل کرده است و احتمالا این روند ادامه خواهد داشت.
دوم قیمت مقاطع از روز سه شنبه به سرعت پایین آمد و پیش بینی می شود میلگرد در هفته آینده به زیر 1800 تومان هر کیلو برسد.
مقاطع
هفته گذشته پس از تعطیلات عید قربان میلگرد ترکیه به منطقه منا فروخته شد ولی قیمت ها نسبت به معاملات اخیر بهبود جزیی داشت. امارات 20 هزار تن میلگرد ترکیه را در 585 دلار هر تن سی اف آر خرید که معادل 575 دلار هر تن فوب ترکیه است. برخی در 591 تا 592 دلار هر تن فوب پیشنهاد دادند ولی خریداری نداشت. قبل از تعطیلات عید قربان اروپایی ها در 575 دلار هر تن فوب از ترکیه میلگرد خریدند و هفته گذشته قیمت به 585 دلار هر تن فوب رسید و خریدار نداشت.
در آلمان میلگرد 500 یورو هر تن بود که 5 یورو هر تن نسبت به هفته گذشته کاهش داشت. میلگرد ترکیه در 438 یورو معادل 600 دلار هر تن سی اف آر اروپا قدرت رقابت بالایی دارد البته زمان تحویل 4 هفته ای خریداران را از این بازار دور نگه داشته است.
بازار صادرات مقاطع سی آی اس هفته گذشته در سکوت بود میلگرد کارخانه آرسلورمیتال 580 دلار هر تن فوب عرضه شد. میلگرد سی آی اس به لبنانی ها در 570 دلار هر تن فوب پیشنهاد شد.
قیمت میلگرد در بازار نقدی شمال چین همچنان نزولی بود و 543 تا 544 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده شنیده شد در حالی که حداقل قیمت سال جاری ماه ژوئن 541 تا 543 دلار هر تن بود. متوسط قیمت میلگرد صادراتی چین با 5 درصد افت به 495 تا 500 دلار هر تن فوب رسید.
مقاطع در بازار ایران
از روز یکشنبه افت قیمت شروع شد میلگرد هر کیلو 10 تومان پایین آمد این روند تا آخر هفته ادامه یافت روز سه شنبه با اعلام عرضه پارتی های 20 هزار تنی ذوب آهن در بورس با قیمت پایه 1650 تومان قیمت ها به شدت تنزل یافت.
روند نزولی قیمت روی تیرآهن شدیدتر بود. این عرضه با 250 هزار تن فروش روبرو شد در نتیجه امید به ثبات بازار در هفته های آینده را از بین برد، چند نکته در مورد این معامله قابل بحث است:
1- بورس کالای ایران که در برابر افزایش قیمت بسیار محتاط عمل می کند در مقابل کاهش بیش از 20 درصدی قیمت ساکت نشست. بسته های ذوب آهن شامل 16200 تن تیرآهن و 3800 تن میلگرد بود آخرین قیمت عرضه تیرآهن سبک در شهریورماه هر کیلو 18150 ریال بوده و میلگرد 17850 ریال. چطور به یکباره قیمت 10 درصد پایین آمد؟
این روند باعث ورشکستگی بسیاری از بنکداران و زیان سنگین کارخانه ها بخصوص کارخانه های کوچک خواهد شد.
2- با کاهش قیمت هر کیلو 100 تومان برای میلگرد، طبعا شمش فولاد خوزستان هم باید در عرضه های آینده به همین نسبت کاهش یابد. بنابراین قیمت آینده شمش فولاد خوزستان کمتر از 1550 تومان نخواهد بود. بنابراین باید قیمت بیلت وارداتی به ایران به زیر 530 دلار سی اف آر برسد تا قابل رقابت باشد. با توجه به محدودیت های وارداتی موجود ، زیان فعلی واردکننده های بیلت و شروع فصل سرما در سی آی اس، آیا واردات متوقف نخواهد شد؟
3- با کاهش قیمت شمش داخلی، قراضه باید کاهش قیمت داشته باشد. در واقع به ازاء تنزل قیمت 100 تومان برای شمش، قراضه باید حداقل 120 تومان پایین بیاید. جمع آوری قراضه در شروع فصل سرما با محدودیت روبروست، بازار قراضه در شرایط فعلی هم با کمبود حداقل 2 میلیون تن در سال مواجه است، چه تضمینی برای پایین آمدن قراضه در این شرایط وجود دارد؟
4- تقاضای محصولات فولادی بسیار پایین است. شوک قیمتی به بازار باعث خواهد شد کارخانه های نیشابور و اهواز که توان رقابت دارند قیمت را پایین بیاورند ولی کارخانه های دیگر که این توانایی را ندارند متوقف خواهند شد، تکلیف این واحدها برای پرداخت هزینه ها و وام هایشان چه خواهد شد.
5- این کالاها به بازاری وارد می شوند که در آن تقاضا نیست در نتیجه در انبارها می مانند موجودی کالای ارزان قیمت حتی با کاهش عرضه اجازه نمی دهد بازار تا آخر سال تغییر محسوسی به خود ببیند تنها عرضه در ماه های آینده بعلت افت تولید کارخانجات کوچک پایین خواهد آمد ولی این محدودیت باعث بالا رفتن قیمت نخواهد شد مگر اینکه تقاضا تغییر کند.
با توجه به انجام معامله 225 هزار تنی سبد میلگرد و تیرآهن دست اندرکاران اتفاق نظر دارند که روند قیمت ها نزولی خواهد بود، پایه قیمت میلگرد در هفته های آینده بین 1780 تا 1800 تومان هر کیلو خواهد بود و تیرآهن در 1800 تا 1850 تومان که مالیات ارزش افزوده 6 درصد در آن لحاظ شده است.
ورق
قیمت ورق گرم در بازار نقدی شمال اروپا هفته گذشته کمی نزولی بود و به 450 یورو هر تن درب کارخانه رسید. ورق گرم در ایتالیا پس از چند هفته مقاومت کارخانه ها 15 تا 20 یورو هر تن پایین آمده به 430 یورو هر تن درب کارخانه رسید. ورق گرم چین در بازار واردات ایتالیا 430 یورو هر تن سی آی اف است البته زمان تحویل طولانی قدرت رقابت آن را از بین برده است. ورق گرم هند نیز در ایتالیا 460 یورو هر تن سی اف آر پیشنهاد شده است.
ورق گرم روسیه در 400 تا 415 یورو هر تن فوب به اروپایی ها عرضه شد. قیمت ورق گرم در بازار داخلی امریکا از 645 تا 655 دلار به 655 تا 665 دلار هر شورت تن رسید.
ورق گرم سی آی اس در ترکیه نسبت به اوایل ماه اکتبر تا 15 دلار افت داشته به 530 تا 555 دلار هر تن سی اف آر رسید. ورق گرم در بازار داخلی ترکیه 590 تا 600 دلار هر تن درب کارخانه بود. شاید یک افت قیمت 10 دلاری بتواند به افزایش چشمگیر معاملات بیانجامد.
در بازار نقدی چین آخرین قیمت ورق گرم 550 تا 556 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده ثبت شده و بعید است در اکتبر افزایش قیمتی داشته باشد. اوایل هفته حداقل قیمت 568 دلار بود.
ورق در بازار ایران
قیمت ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول در اول هفته 1975 تومان بود که تا آخر هفته به 1940 تومان سقوط کرد، توقف یکی از تجار در هفته گذشته در تنزل قیمت بسیار موثر بود. دیگر اقلام ورق گرم هم با افت قیمت 5 تا 20 تومان روبرو شد که علت آن افت تقاضاست، در هفته گذشته محصولات کاویان به طور جدی پیشنهاد نمی شد ولی گفته شده که در هفته آینده این کارخانه فعال تر در بازار دیده خواهد شد ، طبعا روند نزولی قیمت ورق گرم بخصوص ضخامت های 15 میلیمتر به بالا شدت می گیرد.
ورق سرد محصول مبارکه با محدودیت عرضه روبروست، بسیاری از سایزهای ورق های سرد وارداتی در بازار موجود نیست با این حال خریداران ورق سرد بسیار با احتیاط عمل می کنند چون تقاضا محدود است از آنجا که این کالا مورد مصرف بخش صنعت است فعلا با رکود بخش صنعت امیدی به بهبود بازار این کالا نمی رود.
ورق گالوانیزه همچنان بازار بی رونقی را می گذراند. تجار به موجودی یک هفته ای خود را عادت داده اند به همین دلیل موجودی انبارها بسیار پایین است ولی خریدار نیست.
مرکز خدمات فولاد ایران