سنگ آهن
موجودی سنگ آهن در بنادر چین هفته گذشته 440 هزار تن افت داشته به 71 میلیون و 40 هزار تن رسید. با این حال قیمت سنگ آهن تا پایان هفته 2 دلار هر تن افت داشته به 137 دلار هر تن خشک سی اف آر چین رسید چون وضعیت سوریه اغلب بازارها از جمله سنگ آهن را نگران نمود.
پس از آن که افزیش خرید چینی ها در ماه آگوست قیمت سنگ آهن را تا 6 درصد بالا برد اخیرا حجم خرید ها کم شده بود ولی کارشناسان انتظار دارند چینی ها با امید به بهبود تقاضای فصلی فولاد در سپتامبر مجددا به بازار سنگ آهن باز گردند و دو هفته آینده قیمت صعودی باشد.
همچنین هفته گذشته برخی پیش بینی ها از احتمال کاهش قیمت سنگ آهن صادراتی غرب استرالیا در سه ماه پایانی سال میلادی جاری و رسیدن آن به 118 دلار هر تن فوب خبر دادند.
قراضه
افت ارزش لیر ترکیه و جو راکد بازار صادرات فولاد موجب سکوت بازار واردات قراضه در ترکیه شد قیمت با یک دلار افت به طور میانگین 378 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد. در بازار داخلی نیز کاهش ارزش لیر قیمت را 5 دلار نزولی نمود. در بازار داخلی امریکا متوسط قیمت قراضه خرد شده 10 دلار هر لانگ تن افت داشته به 360 تا 365 دلار هر لانگ تن رسید. بازار اسپانیا منتظر افزایش قیمت قراضه تا 15 یورو هر تن در هفته های آتی است. آخرین قیمت قراضه خرد شده 285 تا 295 یورو هر تن شنیده شد. قیمت پیشنهادی قراضه آ3 وارداتی از روسیه نیز 280 تا 290 یورو هر تن سی آی اف شنیده شد.
در ژاپن قیمت خرید قراضه 5 دلار بالا رفته 348 تا 350 دلار هر تن بود. کره ای ها هنوز تمایلی به بازار ژاپن نشان ندادند و بیشتر از 325 دلار هر تن فوب حاضر به معامله نبودند. از طرفی ژاپنی ها به دنبال 347 دلار هر تن فوب برای صادرات به کره بودند.
در شرق آسیا بازار واردات قراضه از امریکا ساکت بود. پیشنهادات قیمت محدود و قراضه سنگین کلاس یک 375 تا 380 دلار هر تن سی اف آر کره و قراضه سنگین کلاس 1 و2 حدود 385 تا 390 دلار هر تن سی اف آر تایوان بود. در بازار چین قیمت قراضه تا 10 دلار افت داشته 433 دلار هر تن ثبت شد.
بیلت
بازار بیلت نیز هفته گذشته تحت تاثیر نگرانی دنیا در رابطه با سوریه بود. خریداران بیلت سی آی اس فعلا عقب نشسته اند و عرضه کنندگان نیز به ناچار قیمت ها را پایین آوردند. تونس و لیبی خرید هایی در 527 و 530 دلار هر تن سی اف آر داشتند. قیمت پیشنهادی به ترکیه در مواردی به کمتر از 500 دلار هر تن فوب نیز رسید. متوسط قیمت بیلت صادراتی دریای سیاه 502 دلار هر تن فوب ثبت شد.
بازار بیلت با مازاد عرضه روبرو شده است. ترکیه به دلیل افت ارزش لیر خرید ها را کمتر کرده و وضعیت سوریه نیز رکود را دوچندان نموده است.
قیمت رایج معاملات بیلت سی آی اس در جنوب شرق آسیا 535 تا 540 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد. در فیلیپین بیلت کره 540 دلار هر تن سی اف آر عرضه شد. بیلت تایوان 538 دلار هر تن سی اف آر اندونزی معامله شد.
در بازار داخلی چین نیز هفته گذشته قیمت بیلت تا 2 دلار هر تن افت داشت.
بیلت در بازار ایران
روز شنبه و یکشنبه قیمت بیلت نزولی بود. فروشنده ها بیلت سایز 150 میلیمتر را در انزلی روی تریلی تا 1760 تومان هر کیلو پیشنهاد می دادند اما خریدارها به دنبال 1750 تومان یا پایین تر بودند. با شروع بحث احتمال حمله امریکا به سوریه و بالا رفتن قیمت ارز در روز سه شنبه، فروشنده ها عقب نشستند به همین علت قیمت تا آخر هفته به 1770 تومان هر کیلو هم رسید. با این حال حجم معامله ها چشم گیر نبود و خریدارها با احتیاط معامله می کردند چون تقاضای مقاطع تغییر چندانی نشان نداد.
قیمت بیلت قبل از پیش آمدن مسایل مربوط به سوریه در خارج از ایران رو به افزایش بود ولی پس از آن این روند متوقف شد، در حال حاضر بیلت در قیمت 540 تا 550 دلار سی اف آر بنادر شمالی قابل تهیه است ولی مساله پرداخت ها و طولانی بودن روند گشایش اعتبار باعث شده تا فروشنده ها و خریدارها با دلسردی نسبت به انجام معامله اقدام کنند چون مشخص نیست در چه زمانی خریدار موفق به گشایش اعتبار می شود، فروشنده هم نگران وصول وجه کالای فروخته شده است. به همین دلیل واردات شمش هر روز کمتر می شود. البته این تغییر مثبتی در فضای تولید فولاد در ایران است چون فرصت افزایش تولید شمش را در داخل کشور فراهم آورده است. در 5 ماهه اول سال 91 جمعا 976740 تن شمش در بورس معامله شده اما در دوره مشابه سال جاری 859250 تن یعنی 12 درصد کاهش. تقاضای شمش همچنان رو به کاهش است و با توجه به نرخ قراضه حاشیه سود آنهم پایین آمده است.
مقاطع
هفته گذشته متوسط قیمت میلگرد صادراتی ترکیه 2 دلار هر تن افت داشته به 583 دلار هر تن فوب رسید. بازار صادرات میلگرد ترکیه راکد بود چرا که خریداران منتظر روشن شدن وضعیت سوریه بودند. مصر و سوریه از خریداران اصلی میلگرد ترکیه اند که با بحران سیاسی روبرو هستند.
قیمت میلگرد در امریکا در حدود 645 تا 650 دلار هر شورت تن درب کارخانه بود البته در بالاتر از 630 دلار معامله نشده است. در شمال اروپا قیمت میلگرد کارخانه ها تحت تاثیر کاهش عرضه و بهبود تقاضای فصلی بالا رفته در آلمان تا 30 یورو هر تن افزایش یافته 480 یورو هر تن شنیده شد. میلگرد صادراتی ایتالیا 460 یورو هر تن فوب و صعودی بود. بازار مقاطع سی آی اس خریداری نداشت ولی قیمت ها ثابت بود و میلگرد آرسلورمیتال 590 دلار هر تن فوب شنیده شد.
بازار میلگرد چین هفته گذشته ساکت بود و تقاضا بهبودی نداشت. قیمت در بازار نقدی 575 تا 578 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده ثبت شد. در بازار فیوچرز قیمت کمی افت داشته 598 دلار هر تن بود. آخرین متوسط قیمت صادراتی میلگرد چین 525 تا 535 دلار هر تن فوب ثبت شد.
مقاطع در بازار ایران
دو روز اول هفته قیمت مقاطع رو به کاهش بود. اکثر دست اندرکاران در مسافرت بودند ولی از روز سه شنبه با شروع بالا رفتن قیمت دلار تقاضای مقاطع شروع شد. از آنجا که اکثر تجار با حداقل موجودی روبرو بودند شروع به خرید کردند ولی این خریدها بسیار محتاطانه و با حداقل مقدار بود، با ادامه خریدها قیمت تا 20 تومان هر کیلو افزایش یافت ولی از آنجا که تقاضای واقعی در بازار نبود، روند خریدها با افزایش قیمت متوقف شد. روز چهارشنبه هم قیمت ها با تغییر محدودی در حد 5 تا 10 تومان بالا رفت ولی متقاضی در بازار نبود.
ورشکستگی یکی از تجار در هفته های قبل که تا رقم 30 میلیارد تومان هم گفته شده بازار را با احتیاط روبرو کرده است. بسیاری از بنکدارها با توجه به افت قیمت اکثرا محصولات خود را بصورت مدت یک ماهه و دو ماهه فروخته اند. با افت قیمت ها ، خریدارها زیان های سنگینی را متحمل شده اند. در این شرایط انتظار می رود آمار ورشکستگی ها در ماه های پیش رو افزایش یابد به همین دلیل کسی تمایلی به سرمایه گذاری در بازار فولاد ندارد. هفته گذشته اکثر عرضه های میله گرد با عدم استقبال روبرو شد چون قیمت تمام شده خرید از بورس بالاتر از نرخ بازار بود. در این شرایط یا باید قیمت بورس کاهش یابد که در این صورت قیمت شمش فولاد خوزستان بعنوان شاخص پایه باید پایین بیاید، اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از تجار با ضرر روبرو می شوند. ضمن آنکه اعتماد یا امید به افزایش قیمت از بازار محو خواهد شد، یا باید قیمت بازار بالا برود که در گرو تقاضاست. در هر حال وضعیت فعلی قیمت ها نشانه های جالبی را عنوان نمی کند.
ورق
هفته گذشته قیمت ورق گرم در جنوب اروپا 5 تا 10 یورو هر تن رشد داشته در ایتالیا 450 تا 460 یورو هر تن درب کارخانه بود. در شمال اروپا متوسط قیمت ورق گرم 4 یورو هر تن بالا رفته به 476 یورو هر تن درب کارخانه رسید. متوسط قیمت ورق گرم در بازار داخلی امریکا 5 دلار هر شورت تن پایین آمده 650 تا 660 دلار هر شورت تن درب کارخانه بود.
ورق گرم روسیه، هند و مصر 445 تا 450 یورو هر تن سی آی اف بنادر ایتالیا بود و قدرت رقابت نداشت.
در بازار داخلی ترکیه ورق گرم در 610 تا 620 دلار هر تن درب کارخانه باقی ماند از این رو عرضه کنندگان سی آی اس قیمت را تا 10 دلار بالا بردند و به 545 تا 580 دلارهر تن سی اف آر ترکیه رسید. مسئله روسیه و افت نرخ لیر بازار ورق ترکیه را در سکوت نگه داشت. ورق گرم صادراتی ترکیه 580 تا 590 دلار هر تن فوب بود که عرضه آن محدود شده بود.
ورق گرم در بازار نقدی چین 576 تا 581 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده ثبت شده که حدود 2 دلار هر تن افت داشته است. خرید ها کم شده و موجودی بازار هفته گذشته دیگر نزولی نبود.
ورق در بازار ایران
ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول در انزلی روز شنبه هر کیلو 1870 تومان معامله می شد. از روز سه شنبه قیمت روند صعودی گرفت و تا 1930 تومان در روز پنجشنبه هم شنیده شد. این کالا در دو ماهه اخیر با بازار بیماری روبرو بود. روز سه شنبه یکی از تجار عمده این کالا ورشکست شد و با کسری حدود 15 میلیارد تومان کنار کشید این امر احتمالا باعث تغییر قیمت در هفته آینده خواهد بود.
ورق های گرم ضخامت 3 تا 15 میلیمتر رول محصول مبارکه از روز سه شنبه 10 تا 20 تومان نسبت به کیفیت و ضخامت افزایش قیمت نشان داد. عده زیادی از تجار این کالا، خود را موقتا از بازار کنار کشیده اند تا تکلیف ورشکستگی دو هفته قبل مشخص شود ضمن آنکه در شرایط فعلی کالاهای مبارکه سودی برای تجار ندارد، تنها خریدها با اعتبار اسنادی از مبارکه امکان ادامه تولید را برای واحدهای تولیدی فراهم کرده، اگر قیمت ها کاهش یابد محققا خریدها از مبارکه کاهش خواهد یافت.
ورق گرم ضخامت 15 میلیمتر به بالا محصول اکسین و کاویان با افت قیمت تا 10 تومان مواجه بود. علت این امر واردات این کالاها و عرضه آنها در بنادر شمالی و جنوبی است که دست به دست افت تقاضا داده است.
ورق سرد با بازار بی رونقی روبرو بود تقاضای این کالاها همچنان ضعیف است و خریداری نیست علیرغم آنکه سفارش آن به خارج هم به شدت کاهش یافته.
ورق گالوانیزه با آنکه با موجودی پایین روبروست ولی همچنان بازار راکدی را پشت سر می گذارد.
بازار فولاد ایران در شرایط کاملا خاصی است، حجم عرضه به شدت کاهش یافته در حالی که قیمت ها ثابت مانده چون به کف خود رسیده است. جدول زیر گویای میزان عرضه ثبت شده است.
نوع کالا | واردات 5 ماهه سال 91 | واردات 5 ماهه سال 92 | درصد تغییر |
میله گرد آجدار | 52970 | 6304 | 88- درصد |
شمش | 1284247 | 356393 | 2/72- درصد |
ورق گرم رول | 553511 | 200484 | 4/63- درصد |
ورق گرم تخت | 194811 | 179740 | 7/7- درصد |
ورق سرد | 75895 | 28278 | 7/62- درصد |
ورق گالوانیزه | 24881 | 6433 | 1/74- درصد |
نوع کالا | معاملات 5 ماهه بورس در سال 91 | معاملات 5 ماهه بورس در سال 92 | درصد تغییر |
میله گرد | 394502 | 349190 | 5/11- درصد |
سبد میله گرد و تیرآهن | 978420 | 70070 | 8/92- درصد |
تیرآهن | 347280 | 340780 | 8/1- درصد |
شمش | 976740 | 859250 | 12- درصد |
ورق گرم | 1241631 | 1260210 | 5/1- درصد |
ورق سرد | 348440 | 307010 | 9/11- درصد |
ورق گالوانیزه | 57360 | 56100 | 2/2- درصد |
آنچنان که پیداست تنها حجم عرضه ورق گرم در بورس فلزات افزایش یافته است که میزان آن تنها 18579 تن بوده است. علت این امر کاهش تولید در کارخانه های کاویان و اکسین است که خریداران آن در بورس نیستند. با محدودیت عرضه این دو کارخانه ، سرمایه ها به سمت ورق گرم مبارکه رفته است.
در مجموع خریدهای 5 ماهه اول امسال 1101763 تن کمتر از سال گذشته بوده، حجم واردات هم 1408683 تن از سال قبل پایین تر بوده است . بنابراین عرضه که به شدت در کل کاهش داشته ( 4/64 درصد واردات + 4/25 درصد از بورس )، قیمت تمام شده هم بعلت بالا رفتن هزینه تولید و تورم افزایش یافته پس چطور قیمت ها نسبت به سال قبل تغییر نکرده یا بعضا پایین تر است ؟ محققا عامل تقاضا در این میان نقش اساسی دارد ولی با ادامه این وضع سرنوشت تولید چه خواهد شد ؟ اگر روند بازار در ماه های پیش رو مثل سال قبل باشد نه تنها تجار که کارخانه ها ورشکست می شوند. دولت در شرایط فعلی درصدد اجرای طرح جامع فولاد است. در شرایطی که ما باید از هر فرصتی برای بهبود توسعه صنعت فولاد خود استفاده کنیم، مجوز صادرات تنها به کارخانه ها داده می شود، در حالی که کارخانه ها در شرایط تحریم هدف های کاملا روشن و مشخصی برای دشمنان اقتصاد ایران هستند و بلوکه کردن حساب های آنها بسیار ساده است ولی برای بخش خصوصی این چنین نیست. اگر مسئولان وزارت صنعت و معدن و تجارت دروازه ها را به روی صادرات باز نکنند باید انتظار ورشکستگی ها و توقف های بیشتری در تولید را داشته باشند.
مرکز خدمات فولاد ایران