۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 16 سال 2013

سنگ آهن

بازار نقدی سنگ آهن هفته گذشته پس از چند معامله حمل فوری به سکوت رفت. چینی ها که دو هفته ای بود خرید نکرده بودند در بازار نقدی کمی فعالیت داشتند و قیمت 5 تا 6 دلار هر تن بالا رفته به 141 تا 142 دلار هر تن خشک سی اف آر چین رسید ولی پس از آن بازار مجددا ساکت شد.

کاهش سرعت رشد اقتصادی چین بر بازار فولاد و نتیجتا تقاضای سنگ آهن اثر سوء گذاشته نمی توان انتظار بهبود چشمگیری در روند قیمت ها داشت. هفته گذشته در بازار سواپ سنگ آهن قیمت معاملات ماه می 6/3 درصد افت داشته به 135 دلار هر تن خشک رسید.

 

قراضه

هفته گذشته در امریکا قراضه خرد شده صادراتی در بنادر 325 تا 335 دلار هر لانگ تن به تجار فروخته می شد. در بازار داخلی امریکا متوسط قیمت قراضه خرد شده 36 دلار هر لانگ تن طی دو هفته افت داشته 390 دلار هر لانگ تن بود.

ترکیه آخرین بار 10 روز قبل از امریکا قراضه را در 390 دلار هر تن سی اف آر خرید و دیگر معامله نداشت. تنها راه بهبود بازار قراضه فعلا بازگشت ترک ها به بازار امریکاست. قیمت های پیشنهادی 10 تا 20 دلار هر تن افت داشته به 385 تا 390 دلار هر تن سی اف آر رسیده است.

قیمت قراضه در بازار داخلی ترکیه 5 تا 10 دلار هر تن کاهش یافته به 351 تا 379 دلار هر تن تحویل کارخانه رسید البته قیمت خرید برخی کارخانه ها تا 402 دلار هر تن نیز بود. در آلمان قیمت قراضه 5 یورو هر تن نسبت به ماه قبل افت داشته 300 یورو هر تن تحویل کارخانه بود. قیمت قراضه خرد شده در بازار داخلی انگلیس نیز 353 تا 361 دلار هر تن درب انبار  بود.

در بازار داخلی روسیه قراضه آ3 معادل 3 تا 5 دلار هر تن افت داشته به 308 تا 314 دلار هر تن با کرایه حمل رسید. البته در 295  دلار نیز معامله شده است.

در بازار داخلی ژاپن قیمت خرید 5 تا 10 دلار هر تن ارزان تر شده 337 دلار هر تن بود. در بازار صادرات، کره آخرین بار در 337 دلار هر تن فوب از ژاپن قراضه خرید.

 

بیلت

در هفته ای که گذشت بیلت صادراتی سی آی اس با 10 تا 15 دلار هر تن کاهش در 525 دلار هر تن سی اف آر به ترکیه عرضه شد. شاید امکان بستن معامله در 510 تا 512 دلار وجود داشته باشد. پیش از این در 524 تا 529 دلار هر تن سی اف آر معامله شده بود.

قیمت بیلت در بازار داخلی ترکیه 5 تا 10 دلار هر تن افت داشته به 545 تا 555 دلار هر تن درب کارخانه رسید. بیلت صادراتی ترکیه نیز 5 دلار هر تن ارزان تر شده به 535 تا 545 دلار هر تن فوب رسید.

در جنوب شرق آسیا نیز  بازار بیلت راکد بود. در اندونزی بیلت چین از 550 تا 555 دلار هر تن سی اف آر هفته قبل به 550 دلار رسید و محصول روسیه 560 دلار هر تن سی اف آر بود. قیمت پیشنهادی بیلت ژاپن  520 تا 530 دلار هر تن فوب بود و خریداری نداشت.  در بازار صادرات کره قیمت بیلت 8 دلار هر تن افت داشته به 542 دلار هر تن فوب رسید. هفته گذشته قیمت بیلت در چین 6 دلار هر تن رشد داشته به 525 دلار هر تن درب انبار رسید.

بیلت در بازار ایران

هفته گذشته بیلت بازار آرامی داشت در حالیکه قیمت از اول هفته رو به کاهش گذاشت. علت این امر رکود بازار مقاطع و کاهش قیمت ارز بود در پایان هفته بیلت سایز 150 میلیمتر در انزلی هر کیلو 1740 تومان و در بندر امام 1700 تا 1710 تومان قیمت داشت. حجم معاملات پائین است و تقاضا محدود که دلیل اصلی آن مشکل نقدینگی کارخانجات است.در حالیکه بورکراسی وارداتی عرضه شمش های خارجی را محدودتر می کند. کاهش تقاضای مقاطع باعث شده تا نقش محصول داخلی پر رنگ تر شود و سهم بازار آن افزایش یابد.

در هفته گذشته شمش فولاد خوزستان در قیمت 15700 ریال فروخته شده که همان قیمت سال گذشته بود حجم معامله از اول فروردین امسال 170 هزار تن بوده در حالیکه نزدیک به 62 هزار تن هم در خلال فروردین ماه وارد شده است.

 

مقاطع

در جنوب اروپا قیمت میلگرد صادراتی 475 یورو هر تن فوب بود ولی قیمت درخواستی 465 یورو شنیده شد. میلگرد در بازار داخلی انگلیس ثابت و  499 یورو هر تن تحویل با عوارض گمرکی بود. قیمت میلگرد در آلمان 490 تا 500 یورو هر تن تحویل خریدار و ثابت بود.

میلگرد صادراتی ترکیه 10 دلار هر تن ارزان تر شده به 590 دلار هر تن فوب رسید. میلگرد ترکیه در امریکا 605 تا 610 دلار هر تن سی اف آر بود. در بازار داخلی امریکا نیز قیمت میلگرد تا 20 دلار هر شورت تن کاهش داشت. درامارات میلگرد ترکیه 599 تا 605 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد.

در بازار چین قیمت نقدی میلگرد با 3 تا 4 دلار افت به 579 تا 580 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید. در بازار فیوچرز نیز قیمت 8 دلار هر تن  نزولی و 599 دلار هر تن بود. میلگرد صادراتی چین 540 تا 550 دلار هر تن فوب شنیده شده در حالی که هفته قبل 550 تا 555 دلار هر تن فوب بود. اخیرا میلگرد چین 585 تا 590 دلار هر تن سی اف آر عراق بوده است.

مقاطع در بازار ایران

روند نزولی قیمت مقاطع در هفته گذشته همه دست اندرکاران را کلافه کرد با اینکه این شرایط قابل پیش بینی بود اما سکوت بازار و نبود تقاضا باعث شد که قیمت ها به مرز قیمت خرید از کارخانه برسد مجتمع فولاد خراسان در 28/01/92 میله گرد آجدار را در قیمت 17850 ریال پیشنهاد داد که با احتساب مالیات ارزش افزوده قیمت تمام شده برای خریدار 1893 تومان بود در همان روز میله گرد همین کارخانه را در حد یک ظرفیت در قیمت 1900 تومان عرضه می کردند. این معادله در مورد محصولات کارخانجات دیگر هم دیده شد. از اواخر بهمن ماه سال قبل بعلت افت قیمت مقاطع در بازار، کمتر خریداری حاضر به سرمایه گذاری است بهمین دلیل با اینکه کارخانه ها حاضر به پائین آوردن قیمت خود نیستند، بازار هم نشانه ای از بهبود بروز نمیدهد چون تقاضا بسیار پائین است. حاشیه سود برای کارخانه ها و تجار به شدت پائین آمده است ضمن آنکه چشم انداز آینده هم روشن نیست بنابراین همه دست اندرکاران جنبه احتیاط را رعایت می کنند و معاملات خود را در پائین ترین حجم ممکن انجام میدهند.

ورق

در شمال اروپا ورق گرم  480 تا 485 یورو هر تن درب کارخانه بود ولی واردات بر بازار فشار آورده است. در بازار ورق انگلیس قیمت ورق گرم 440 پوند هر تن تحویل با پرداخت عوارض بود که از اوایل سال 30 تا 50 پوند هر تن افت داشته است. در ایتالیا ورق گرم ثابت و 460 تا تا 465 یورو هر تن درب کارخانه بود ولی جو بازار منفی است.

قیمت ورق صادراتی روسیه نسبت به ماه مارس 25 تا 30 دلار هر تن ارزان تر شده به خاور میانه در 540 تا 550 دلار هر تن فوب و به ترکیه در 520 تا 530 دلار هر تن فوب عرضه شد. ورق گرم روسیه 460 تا 465 یورو هر تن سی آی اف اروپا بود. محصول اوکراین در ایتالیا 440 یورو هر تن سی آی اف شنیده شد.

 قیمت ورق گرم در بازار داخلی امریکا با 5 دلار هر تن افت  590 تا 610 دلار هر شورت تن ثبت شد ولی قیمت رایج بازار 600 دلار هر  شورت تن بود.

در بازار داخلی ترکیه افت قیمت های سی آی اس بر کارخانه ها فشار آورده ولی سعی دارند ورق گرم از 600 دلار هر تن ارزان تر نشود گرچه مشتریان منتظر کاهش بیشتر قیمت ها هستند. قیمت ورق گرم صادراتی ترکیه نیز 10 تا 20 دلار هر تن کاهش یافته به 585 تا 595 دلار هر تن فوب رسید. اگر این روند ادامه یابد قیمت ورق گرم در بازار داخلی ترکیه 580 تا 590 دلار هر تن درب کارخانه خواهد شد.

آخرین معاملات ورق گرم چین در 550 دلار هر تن فوب بسته شده که 10 دلار هر تن نسبت به اوایل ماه آوریل کاهش داشته است. قیمت پیشنهادی ورق گرم صادراتی چین به کره جنوبی 20 دلار هر تن نسبت به دو هفته قبل افت داشته به 570 تا 575 دلار هر تن سی اف آر رسید ولی خریدار نداشت.

ورق در بازار ایران

ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول روز شنبه در انزلی هر کیلو 2240 تومان معامله میشد در خلال هفته نوسان محدودی رو به پائین داشت تا 2200 تومان هم افت کرد ولی بعد از آن روز پنج شنبه تا 2220 تومان هم رسید.

دیگر اقلام ورق گرم روند نزولی داشتند علت اصلی آن ضعف تقاضاست از سوی دیگر عرضه محصولات مبارکه در بازار به طور وسیع ادامه دارد در حالیکه مبارکه ورق گرم کلاس C را هر کیلو 16277 ریال در بورس فروخت قیمت بازار به 1790 تا 1800 تومان افت کرد بدون در نظر گرفتن پرمیم، سود تاجر به هر کیلو 75 تومان میرسد. این یعنی 2 درصد سود برای هر ماه، در این حالت اگر سرمایه گذاری در اوراق مشارکت سرمایه گذاری کند سود بیشتری بدست می آورد بهمین علت تقاضای فولاد چندان جذاب نیست.

ورق سرد هم با همین روند روبرو بود قیمت از اول هفته شروع به کاهش کرد و تا آخر هفته نزدیک به 100 تومان هر کیلو افت قیمت دیده شد. مهم ترین دلیل تنزل قیمت ورق سرد تقاضای محدود آن است، مثل آنکه بسیاری از کارخانه ها پس از تعطیلات سال نو وارد بازار نشده اند.

بازار فولاد در حال تجربه شرایط جدیدی است

اول آنکه از اواخر سال گذشته بسیاری از تجار فولاد دست از کار کشیدند آنچنان که شنیده میشود نزدیک به 40 درصد اعضاء اتحادیه آهن فروشان فعالیت خود را متوقف کرده اند. علت آن مساله مالیات ها بخصوص مالیات ارزش افزوده عنوان میشود.

پائین بودن سود در تجارت فولاد از عواملی است که باید به آن با دقت نگاه کرد حاشیه سود به زیر 2 درصد در ماه رسیده است. در حالیکه حجم معاملات هم بسیار محدود شده است چرا که بودجه های عمرانی کاهش یافته است بنابراین کل سود در نهایت پائین آمده اما باید مالیات بیشتری را پرداخت کرد، از طرف دیگر نسبت تورم بسیار بیشتر از نسبت سود است این امر به فقیرتر شدن تجار متوسط و پائین فولاد منتهی خواهد شد که طبعاً سرمایه گذاران بزرگ و کارخانه ها را هم متاثر خواهد کرد.

از اول سال جاری شاهد جابجائی تجار آهن بوده ایم بعضی از آنها از این رشته کاری دست کشیده اند و به بازار مسکن، اتومبیل یا دلار روی آورده اند. عده ای از آنها هم با محدودتر کردن معاملات خود، دامنه فعالیت شان را به خانه ها محدود کرده اند این امر از یک طرف جریان کالا و سرمایه را بسته تر می کند و از طرف دیگر ریسک معاملات را بالا برده عدم امنیت را در بده بستانها افزایش میدهد. با ادامه رکود بازار شاهد افزایش ورشکستگی ها خواهیم بود .

نباید زیاد امیدوار به تغییر شرایط بود، تحریم ها در شرایط فعلی نجات بخش تولید و تجارت فولاد در ایران بوده اند، اگر تحریم ها وجود نمیداشت با روند فعلی نزولی قیمت ها درجهان بسیاری از کارخانجات ما متوقف میشد. میشود میله گرد ترک را در قیمت 610 تا 620 دلار خرید و آنرا با استفاده از دلاز به نرخ 2500 تومان به هر کیلو 1800 تومان در بازار فروخت یا ورق گرم را هر کیلو 1700 تومان عرضه کرد. فارغ از آنکه نرخ ارز را چه عددی در نظر بگیریم واردات فولاد برای عده ای تبدیل به نوعی فاینانس بود. این فاینانس عملاً بازار را درگیر دمپینگ بزرگان میکرد واردات امروز با پرداخت 135 درصد وجه کالا بصورت نقدی عملاً این شیوه تامین مالی را متوقف کرده. ادامه این وضع و پی گیری وزارت اقتصاد دارائی برای وصول مالیات ارزش افزوده عملاً ساختار جدیدی را برای بازار فولاد معماری می کند ولی این به معنای بهبود بازار فولاد نیست تنها به معنای ایجاد نظم جدید است.

بحران اقتصادی در جهان باعث شده تقاضای فولاد در دنیا کاهش یابد حتی در چین هم از اول سال جاری میلادی این افت تقاضا محسوس است. بهمین دلیل اکثر تولید کننده ها بدنبال کاهش حجم تولید هستند اما منطقه خاورمیانه با توجه به مزیت نسبی تولید فولاد در این منطقه روند صعودی عرضه را در پیش گرفته است در حالیکه تولید منطقه خاورمیانه تا سال 2015 به بیش از 30 میلیون تن میرسد تقاضای آن در بهترین حالت به 23 میلیون تن در همان سال خواهد رسید این یعنی 7 میلیون تن مازاد عرضه. در منطقه ای که 23 درصد مازاد عرضه دارد رقابت ترکیه، چین و روسیه فضا را تنگ تر میکند و دامنه سود را پائین تر می آورد این مساله از امروز قابل لمس است ارسلورمیتال با راه اندازی سرویس سنتر خود در دوبی به هر تقاضائی در هر حجمی جواب میدهد باید انتظار داشت که این روند در بازارهای دیگر هم دنبال شود در نهایت تجار متوسط حذف میشوند، سرمایه گذارانی که با بانکها در ارتباط هستند یا مشارکت دارند در بازار باقی می مانند اما در این میان تولیدکنندگان کوچک هم در تنگنا قرار خواهند گرفت. آنچنان که در اروپا شاهد بسته شدن بسیاری از کارخانه های فولاد هستیم در خاورمیانه هم این تجربه تکرار خواهد شد این هشداری است به آنها که بدون توجه به آینده سرمایه خود یا بانکها را به بازی می گیرند.

مرکز خدمات فولاد ایران

۳۱ فروردین ۱۳۹۲ ۱۲:۲۷
تعداد بازدید : ۳۸۷
کد خبر : ۱۶,۶۳۹

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید