سنگ آهن
هفته گذشته بازار سنگ آهن نسبتا ثابت بود. با این که عرضه استرالیا به دلیل تعطیلی بنادر پس از سیل کم شده ولی کاهش تقاضای چین بازار را آرام نگه داشت. سنگ آهن خلوص 63 درصد هند 135 دلار هر تن سی اف آر بود که 10 دلار هر تن نسبت به هفته قبل افت داشته است.
آخرین موجودی سنگ آهن در 30 بندر اصلی چین 65/70 میلیون تن ثبت شد که کمتر از 4 میلیون تن افت داشت.
کارخانه ها در حال حاضر تمایل به خرید سنگ آهن ندارند و ظاهرا منتظر افت قیمت هستند. آخرین بار سنگ آهن خلوص 61 درصد استرالیا 146 دلار هر تن سی اف آر معامله شد. ولی اغلب خریداران به دنبال 140 دلار در هر تن هستند. پس از آن که قیمت سنگ آهن به اوج 15 ماه گذشته رسید اخیرا پس از 7 هفته افت داشته است. چینی ها از دسامبر خریدها را به شدت افزایش دادند و حال عقب نشینی کرده اند.
در یکی از آخرین برآورد ها پیش بینی شده متوسط قیمت سنگ آهن در فصل نخست سال جاری 142 دلار هر تن سی اف آر باشد و تا فصل سوم سال به 125 دلار کاهش یابد.
قراضه
بازار قراضه مثل ژانویه هر سال پر رونق نبوده ولی نباید انتظار افت قیمت چشمگیر هم داشت. هفته گذشته در ترکیه بازار واردات قراضه تغییر چندانی نداشت. قراضه 20-80 امریکا 405 تا 407 دلار هر تن سی اف آر بود که 2 تا 3 دلار افت داشت. محصول اروپا 404 دلار هر تن سی اف آر ترکیه شنیده شد. قراضه آ3 رومانی 397 دلار هر تن سی اف آر و محصول روس 390 تا 395 دلار ثبت شد. احتمالا این هفته نیز روال بازار تغییر خاصی نداشته باشد.
در آلمان قراضه خرد شده 298 یورو بود که حدود 5 یورو در ژانویه بالا رفته است. در بازار داخلی امریکا قراضه خرد شده تا 387 دلار هر لانگ تن بود و افت قیمت 3 دلاری داشت.
در چین قیمت خرید قراضه برخی کارخانه ها با 5 تا 11 دلار کاهش به 462 تا 468 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید. هفته گذشته قراضه صادراتی سنگین کلاس 2 ژاپن 381 دلار هر تن فوب بود ولی کره ای ها آخرین بار در 375 دلار خرید کردند. در بازار داخلی ژاپن نیر آخرین قیمت خرید 347 دلار در هر تن بود.
بیلت
هفته گذشته بیلت صادراتی ترکیه 10 دلار هر تن ارزان تر شده به 545 تا 555 دلار هر تن فوب رسید.
خریداران ترک تمایل داشتند بیلت دریای سیاه را 540 دلار هر تن سی اف آر خریداری کنند . در کل بازار در انتظار بود. یک اوکراینی در 540 دلار هر تن فوب پیشنهاد داد ولی روند رایج بازار نبود برخی نیز به دنبال 535 دلار بودند. سی آی اس به ایتالیا 563 دلار هر تن سی آی اف عرضه داشت. به عربستان بیلت سی آی اس و ترکیه در 565 تا 575 دلار هر تن سی اف آر فروخته شده است.
در افریقای شمالی خریداران در انتظار نشسته اند چون قیمت بیلت اروپا و سی آی اس اوایل ژانویه بالا رفت. قیمت پیشنهادی جنوب اروپا 440 تا 450 یورو هر تن سی اف آر بود و در 430 تا 432 یورو معامله شد. سی آی اس در 540 دلار هر تن فوب عرضه داشت و در 555 تا 565 دلار هر تن سی اف آر معامله شد. قیمت پیشنهادی اوکراین نیز در این منطقه 560 دلار هر تن فوب بود. فعلا تنها بازار عربستان مورد پسند عرضه کنندگان ترک است.
هفته گذشته در چین قیمت بیلت 8 تا 11 دلار در هر تن ارزان تر شد.
بیلت در بازار ایران
فراز و فرود بیلت در هفته گذشته بی سابقه بود . اول هفته بیلت سایز 150 میلیمتر در انزلی روی تریلی هر کیلو 1900 تومان پیشنهاد شد ولی از روز یکشنبه قیمت شروع به بالا رفتن کرد علت این افزایش قیمت بالا رفتن نرخ ارز بود ضمن آنکه محدودیت عرضه بیلت در بنادر شمالی روند افزایش قیمت را توجیه می کرد. با این حال روز یکشنبه بسیاری از دست اندر کاران انتظار داشتند روزهای بعد قیمت برگردد ولی با ادامه روند صعودی نرخ ارز قیمت به رشد خود ادامه داد، تا روز چهارشنبه که معادلات بورس بسته شد قیمت شروع به کاهش کرد . روز سه شنبه فروشنده ها بیلت را کمتر از 1950 تومان هر کیلو در انزلی صحبت نمی کردند ولی از روز چهارشنبه قیمت به 1920 تومان رسید و پنجشنبه 1890 تومان هر کیلو برای سایز 150 میلیمتر در انزلی هم شنیده شد.
افزایش قیمت بیلت دو علت دارد :
اول : افزایش نرخ ارز
دوم : محدودیت واردات در طی 10 ماه اول امسال که 2678091 تن بیلت به کشور وارد شده است در حالی که حجم عرضه در بورس فلزات 1862070 تن بوده است. در واقع 59 درصد ازعرضه ثبت شده از طریق واردات بوده ولی نباید فراموش کرد که بیش از 500 هزار تن شمش توسط کارخانه های کوچک با ظرفیت های 100 تن و بالاتر در روز در کشور تولید شده که آمار رسمی ازآنها در دست نیست. به این ترتیب سهم واردات نسبت به کل عرضه به کمتر از 50 درصد می رسد. نباید فراموش کرد که به علت مسایل اقتصادی و سیاسی حجم تقاضا بسیار پایین آمده است بنابراین افت واردات بیلت همراه با کاهش تقاضا هم بوده است. از طرف دیگر کارخانه های داخلی توان افزایش تولید را دارند. با فرض ثبات تقاضا دلیلی برای افزایش قیمت بیلت حداقل در خلال دو هفته آینده نیست مگر آنکه قیمت ارز و یا تقاضای مقاطع افزایش یابد. بعضی از دست اندرکاران پیش بینی می کنند قیمت بیلت وارداتی تا 2100 تومان هم در پایان امسال برسد ولی برای رسیدن به این قیمت عوامل متعددی باید همراه گردند.
مهمترین مساله ای که بازار با آن در هفته گذشته روبرو بود خوش بینی دست اندرکاران نسبت به روند بازار بود، همین امر باعث شد تا بیلت عرضه شده در بورس از قیمت 1575 تومان به 1653 تومان افزایش یابد در واقع هر کیلو 100 تومان به قیمت اضافه شد. این امر به معنای آن است که قیمت پایه میله گرد حداقل هر کیلو 150 تومان بالا رفته است. انتظار می رود قیمت بیلت در بورس تا پایان سال دوباره یک جهش حداقل 5 درصدی داشته باشد.
مقاطع
قیمت پیشنهادی میلگرد صادراتی ترکیه پس از افت قیمت معاملات قراضه پایین آمده به 600 تا 610 دلار هر تن فوب رسید. پیش از این کارخانه ها سعی داشتند قیمت را در 620 دلار هر تن فوب نگه دارند ولی موفق به فروش چندانی در این قیمت ها نشدند. در عراق میلگرد ترکیه 615 دلار هر تن درب کارخانه خریداری شد که تغییری نداشت. در کل قیمت پیشنهادی میلگرد صادراتی ترکیه به عراق با 5 دلار افت 610 تا 615 دلار هر تن درب کارخانه بود. قیمت داخلی میلگرد ترکیه با 5 تا 10 دلار هر تن افت به 607 تا 626 دلار هر تن درب کارخانه بدون مالیات بر ارزش افزوده رسید.
قیمت میلگرد وارداتی در امریکا ثابت بوده است ولی خبر هایی از احتمال افت قیمت شنیده شده است. میلگرد ترکیه 620 تا 625 دلار هر تن سی اف آر است که مشابه هفته قبل می باشد. برخی معتقدند میلگرد ترکیه به زیر 620 تا 625 دلار هر تن سی اف آر می رسد و برخی در تناژ پایین در 605 دلار خرید داشته اند. میلگرد ترکیه 610 تا 615 دلار هرتن سی اف آر امارات بود ولی خریدار نداشت. در شمال اروپا نیز قیمت میلگرد 2 یورو در هر تن بالا رفت. میلگرد جنوب اروپا 3 یورو هر تن رشد قیمت داشته به 513 یورو رسید.
قیمت قرارداد میلگرد در بورس فیوچرز شانگهای آخرین بار 3/0 درصد افت داشته به 642 دلار در هر تن رسید.
مقاطع در بازار ایران
از اول هفته چشم انداز بازار مبهم بود ولی بازار خوش بینانه برخورد می کرد. بعضی نگاه ها معتقد بود که بعلت انباشته شدن خریدهای ارزان قیمت در انبارها قیمت مقاطع ثابت خواهد ماند چرا که بطور متوسط هر کیلو 200 تومان بالا رفته بود. بعضی دیگر انتظار افزایش قیمت را داشتند چرا که بحث افزایش یارانه ها بطور جدی مطرح بود بهمین دلیل تمایل به خرید بسیار قوی بود. روند افزایش قیمت شمش در بورس هم به این دیدگاه کمک می کرد. همین امر باعث شد تا ذوب آهن بتواند سبد میله گرد آجدار و تیرآهن را که در 05/10/91 در قیمت 16147 ریال فروخته بود در 04/11/91 یعنی یک ماه بعد در قیمت 18899 ریال بفروشد یعنی 2890 ریال افزایش قیمت .
به محض بسته شدن قیمت جدید در بورس بازار متوقف شد ، موجودی های انباشته شده در انبارها که با قیمت ارزان خریداری شده بود با اطمینان از اینکه پایه قیمت زیر 1950 تومان نیست به بازار سرازیر شد. قیمت مقاطع در بازار شروع به تنزل کرد تا آنجا که روز پنجشنبه بعضی از اقلام میله گرد درب کارخانه تا 1950 تومان هر کیلو هم پیشنهاد شد. البته روند نزولی قیمت ارز که از سه شنبه بعدازظهر احساس می شد به این تنزل قیمت کمک کرد. در هر حال پایه قیمت میله گرد که قبل از بهمن ماه 1800 تومان بود در بهمن ماه به 1900 تومان رسید. عده ای انتظار دارند این قیمت تا قبل از پایان سال به 2100 تومان برسد استدلال آنها اینست که روند نرخ ارز صعودی است و احتمال اجرای مرحله دوم هدفمندی بسیار جدی می باشد. اما نباید فراموش کرد که مصرف فولاد افزایش نیافته است در واقع افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن قیمت تمام شده کالاست. حتی با فرض ثبات نرخ ارز و عدم اجرای طرح یارانه ها تورم ماههای اخیر بازار فولاد را تغییر داده است. این انتظار در ماههای پایانی هر سال وجود دارد و باعث رونق بازار می گردد اما افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن قیمت تمام شده به معنای رونق نیست بلکه پیامد آن رکود است .
ورق
ورق گرم صادراتی سی آی اس 560 تا 580 دلار هر تن فوب عرضه شده که در ژانویه صعودی بوده است. ترک ها نیز قیمت داخلی را بالا برده به 620 تا 640 دلار هر تن درب کارخانه رساندند. البته معاملات در 600 تا 620 دلار بود. ورق گرم صادراتی ترکیه نیز 30 تا 40 دلار هر تن از اواخر دسامبر بالا رفته به 600 تا 620 دلار هر تن فوب رسیده است.
در چین کارخانه بائو استیل قیمت ورق گرم ماه مارس را 32 دلار بالا برد و موجب رشد قیمت بازار نقدی تا 2 دلار شد و در بازار شانگهای آخرین قیمت 659 تا 667 دلار با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده شنیده شد.
در اروپا بازار ورق راکد بود و برخی حاضر شدند 10 تا 15 یورو کمتر از 500 یورو درب کارخانه معامله کنند. ورق گرم ترکیه 490 تا 495 یورو هر تن سی اف آر اروپا بود.
در امریکا کارخانه ها سعی داشتند بازار را حفظ کنند. یک کارخانه قیمت را 40 دلار هر شورت تن بالا برد تا از افت قیمت بیشتر جلوگیری کند. با این حال متوسط قیمت بازار 10 دلار هر شورت تن افت داشته به 610 تا 630 دلار هر شورت تن درب کارخانه رسید.
ویتنام ورق گرم چین را 615 دلار هر تن فوب و کره 595 تا 600 دلار هر تن فوب خریداری نمود. ژاپن 5 دلار از چین ارزان تر عرضه نموده و قیمت های چین قدرت رقابت ندارد.
ورق در بازار ایران
بازار ورق مثل دیگر کالاها هفته ملتهبی را پشت سر گذاشت. اول هفته روند قیمت ها صعودی بود ولی از سه شنبه به بعد بازار ساکت شد. ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر روز شنبه 2160 تومان هر کیلو در انزلی معامله می شد. ولی علی رغم افت قیمت در روز پنجشنبه به 2280 تومان رسید. دیگر اقلام ورق گرم هم روند صعودی داشتند محصولات مبارکه در اصفهان از متوسط قیمت 1650 تومان هر کیلو در دیماه در اصفهان در پایان هفته قبل به 1800 تومان هر کیلو رسیدند. ولی از روز چهارشنبه روند قیمت ها نزولی بود. این مساله در مورد ورق گرم ضخامت 15 میلیمتر به بالا هم مشهود بود البته روند صعودی قیمت این کالاها در خلال دو هفته گذشته بسیار پرشتاب بود. نباید فراموش کرد که هنوز مبارکه و اکسین و کاویان دست به افزایش قیمت در بورس نزده اند در حالی که این امر اجتناب ناپذیر است هیچ دلیلی منطقی این را توجیه نمی کند که قیمت سبد میله گرد و تیرآهن 18899ریال در بورس باشد ولی قیمت ورق گرم 14620 ریال!!! در حالیکه باید برعکس باشد یعنی ورق گرم به لحاظ بالاتر بودن هزینه تولید باید گرانتر از مقاطع عرضه شود. به همین علت اکثر دست اندرکاران انتظار دارند هفته آینده اسلب و ورق گرم با قیمت بالاتری در بورس عرضه گردد . از آنجا که واردات ورق به شدت کاهش یافته اوج گیری دوباره قیمت ورق منطقی است.
ورق سرد هم مثل دیگر اقلام فولاد اوایل هفته با صعود روبرو بود ولی بعد از آن با تنزل قیمت روبرو شد واردات ورق سرد برخلاف انتظار در دیماه 8 هزار تن افزایش یافت و از 4735 تن در آذر ماه به 12881 تن رسید مبارکه هم حدود 11 هزار تن بیشتر در بورس عرضه کرد. تجار ورق سرد می دانند که از اول اسفند مصرف ورق سرد به علت انبارگردانی مصرف کننده های نهائی آرام خواهد شد بنابراین امیدوارند که در خلال یک ماه با بازار پر رونقی روبرو باشند چون بسیاری از مصرف کننده ها تلاش در بالا بردن موجودی انبار خود خواهند کرد.
ورق گالوانیزه هم هفته گذشته تا هر کیلو 100 تومان افزایش قیمت را تجربه کرد. نباید فراموش کرد که مصرف ورق گالوانیزه از پایان بهمن اوج خواهد گرفت.
مرکز خدمات فولاد ایران