سنگ آهن
با افت قیمت میلگرد در بازار فیوچرز چین به پایین ترین سطح از ماه سپتامبر تاکنون و کاهش قیمت بیلت در چین و رکود بازار فولاد قیمت سنگ آهن باز هم نزولی بود و تا 3 دلار هر تن افت قیمت ثبت شد. قیمت سنگ آهن در بازار نقدی هفته گذشته به پایین ترین سطح 6 هفته اخیر رسید. ظاهرا متوسط قیمت نوامبر نیز با 2 درصد کاهش به پایین ترین سطح 3 ماه اخیر نزدیک شده است. انتظار می رود روز های آتی قیمت پایه به 110 دلار هر تن سی اف آر برسد.
رکود فصل زمستان و ناامیدی نسبت به بسته های محرک اقتصادی در چین دست به دست هم داده تا تقاضای سنگ آهن نزولی پیش بینی شود. سنگ آهن خلوص 61 درصد استرالیا 88/118 دلار هر تن خشک سی اف آر چین ثبت شد که حدود 3 دلار هر تن نسبت به هفته قبل افت داشت. سنگ آهن خلوص 65 درصد برزیل به 01/123 دلار هر تن سی اف آر رسید که کاهش قیمت بیش از 3 دلاری داشت. سنگ آهن خلوص 5/63 درصد هند نیز 5/120 تا 5/121 دلار هر تن سی اند اف ثبت شد.
مازاد عرضه به ویژه در بازار مقاطع چین شدت یافته و امیدی به بهبود سیاست ها برای کاهش آن نیست. همچنین موجودی سنگ آهن وارداتی در چین 63/82 میلیون تن ثبت شد.
قراضه
هفته گذشته در بازار قراضه وارداتی ترکیه معامله چندانی بسته نشد. قراضه 20-80 امریکا 400 تا 410 دلار هر تن سی اند اف ترکیه بود البته قیمت مورد نظر خریداران 400 دلار هر تن سی اند اف بود و معامله ای بسته نشد. قراضه 20-80 اروپا 395 تا 400 دلار هر تن سی اند اف بود و معامله ای در 397 دلار بسته شد. انتظار نمی رود بازار واردات قراضه ترکیه در آینده نزدیک تغییر اساسی داشته باشد. در بازار داخلی ترکیه قیمت قراضه 341 تا 403 دلار هر تن تحویل کارخانه و با ثبات بود. در بازار داخلی امریکا قراضه خرد شده 382 تا 387 دلار هر لانگ تن ثبت شد. در آلمان انتظار می رود ماه دسامبر قیمت قراضه تا 10 یورو هر تن بالا برود. قیمت ها برای ماه نوامبر 20 تا 30 یورو هر تن بالا رفت. تجار ایتالیایی به دنبال 5 تا 10 یورو هر تن افزایش قیمت بودند. قراضه خرد شده 300 تا 320 یورو در هر تن بود. در بازار داخلی اسپانیا قیمت ثابت و قراضه خرد شده 305 تا 310 یورو هر تن تحویل کارخانه بود.
قراضه صادراتی غرب امریکا اخیرا در مالزی کمی کاهش یافته قراضه مخلوط 400 دلار هر تن سی اف آر فروخته شد. هنوز چینی ها در مقابل خرید قراضه امریکا مقاومت می کنند و ظاهرا حاضرند برای قراضه خلوص 20-80 امریکا 390 دلار هر تن سی اف آر بدهند. قیمت قراضه در بازار داخلی چین بین 408 تا 462 دلار هر تن تحویل کارخانه با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
در شرق آسیا بازار قراضه راکد بود و آینده بازار نامشخص. قراضه 20-80 امریکا 405 تا 410 دلار هر تن سی اف آر بود که کمی بالا رفت. بازار قراضه وارداتی در تایوان راکد بود. امریکا قیمت پیشنهادی قراضه خلوص 20-80 را به 380 دلار هر تن سی اف آر افزایش داد ولی در 377 دلار معامله شد. قراضه ژاپن نیز 400 تا 405 دلار هر تن سی اف آر بود. در بازار داخلی ژاپن قیمت خرید قراضه تا 12 دلار هر تن پایین آمد. قراضه صادراتی نیز 12 دلار هر تن ارزان تر شد و کره قراضه سنگین کلاس 2 ژاپن را در 314 دلار هر تن فوب خریداری نمود.
بیلت
بیلت صادراتی سی آی اس به ترکیه در 515 دلار هر تن فوب فروخته شد که تا 10 دلار هر تن ارزان تر شد. پس از آن قیمت پیشنهادی به 510 تا 515 دلار هر تن فوب هم رسید. ولی پایین ترین قیمت بیلت در بازار داخلی ترکیه 550 دلار و بالاترین قیمت 570 دلار هر تن درب کارخانه بود.
قیمت پیشنهادی بیلت سی آی اس به خاور میانه و شمال افریقا 525 تا 530 دلار هر تن فوب و قیمت درخواستی خریداران 515 دلار هر تن فوب بود. در خاور دور وضعیت بازار بیلت بهتر بوده و روس ها در 540 تا 545 دلار هر تن فوب پیشنهاد قیمت دادند. به حوزه دریای خزر در 565 تا 570 دلار هر تن سی اف آر عرضه داشتند.
بیلت صادراتی کره از 556 دلار دو هفته قبل به 560 دلار هر تن فوب رسید. بیلت ژاپن و سی آی اس 15 تا 30 دلار هر تن از محصول کره ارزان تر است. بیلت چین به امارات در 580 دلار هر تن سی اف آر عرضه شده و به ایران در 585 دلار هر تن سی اف آر پیشنهاد قیمت داده اند.
بیلت در بازار ایران
روند نزولی بیلت در هفته گذشته ادامه یافت. سایز 150 میلیمتر در انزلی روی تریلی هر کیلو 1470 تومان معامله شد و در بندر امام خمینی هر کیلو 1430 تومان گفته می شد که بعضی خریدارها تا 20 تومان زیر این قیمت ها حاضر به خرید هستند ولی معامله ای دیده نشد. حجم معاملات هم در بسته های پایین بود. قیمت بیلت تحویل بندر امام خمینی حداقل 590 دلار هر تن و تحویل انزلی 560 دلار هر تن می باشد. با احتساب هزینه ها قیمت تمام شده در بندر امام هر کیلو 1580 و در بندر انزلی 1500 تومان می باشد، البته بعضی از واردکننده ها بیلت را در قیمت پایین تری در ماه های قبل خریده اند که ارزانتر بوده است. با این حال با هر معادله ای که بیلت وارد شده باشد، ادامه این روند باعث خواهد شد تا بیلت داخلی با قیمت ارزانتری نسبت به آخرین نرخ معاملاتی 1500 تومان عرضه گردد در حالی که حجم کل عرضه بیلت در آبان ماه نسبت به مهر ماه حدود 200 هزار تن کاهش نشان می دهد. اکثر دست اندرکاران اعتقاد دارند در صورت تنزل بیشتر قیمت بیلت در بازار اعتماد خریداران نسبت به ثبات بازار از بین خواهد رفت در این میان تولید متوقف خواهد شد .
مقاطع
هفته گذشته میلگرد صادراتی ترکیه بین 590 تا 615 دلار هر تن فوب بود که 5 دلار هر تن افت داشت. میلگرد ترکیه به لبنان در 595 تا 600 دلار هر تن فوب فروخته شد و قیمت پیشنهادی به عراق 615 دلار هر تن درب کارخانه بود ولی خرید ها کم شده است.
در ایتالیا قیمت میلگرد در 500 تا 510 یورو هر تن درب کارخانه در ثبات بود. قیمت صادراتی 460 تا 480 یورو هر تن فوب بود و تقاضا کمتر شده بود. در آلمان قیمت میلگرد در 520 یورو هر تن برای معاملات ثبات داشت البته قیمت پیشنهادی 540 یورو بود. در بازار امریکا با این که خرید زیادی انجام نگرفت ولی ظاهرا بازار پذیرفته قیمت های دسامبر 35 دلار هر شورت تن بالا رفته است. قیمت در 670 دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبات خواهد داشت. البته برخی منتظر افت آن به زیر665 دلار بودند.
بازار مقاطع سی آی اس راکد بود. فعلا قیمت ها را تغییر نداده اند ولی معامله ای بسته نشده است. قیمت پیشنهادی به افریقای جنوبی 600 تا 610 دلار هر تن فوب بود. در خاور میانه 580 دلار هر تن فوب شنیده شد. قیمت پیشنهادی به عراق 600 تا 610 دلار شنیده شد که 10 دلار رشد داشت.
طی سه هفته اخیر در کره قیمت داخلی میلگرد 18 تا 27 دلار هر تن افت داشته به 632 تا 641 دلار هر تن رسید.
در بورس شانگهای چین قیمت قرارداد میلگرد 560 دلار هر تن ثبت شد که از سپتامبر تاکنون پایین ترین قیمت ثبت شده است. در بازار صادرات قیمت پیشنهادی میلگرد چین از 540 تا 545 دلار هر تن فوب به 510 دلار هر تن فوب کاهش یافت. البته خریداران به دنبال 500 دلار بودند. در بازار نقدی قیمت 565 تا 567 دلار هر تن بود که 5 دلار هر تن افت داشت.
مقاطع در بازار ایران
روز سه شنبه قیمت میله گرد تنزل کرد ولی با بالا رفتن قیمت دلار روز چهارشنبه بازار بهبود یافت. عرضه تیرآهن ذوب آهن با استقبال روبرو شد، اکثر خریدارها اعتقاد داشتند که ذوب آهن قیمت را پایین تر نخواهد آورد و این عرضه زمینه ساز عرضه سبد میله گرد و تیرآهن در هفته آینده است. اما اکثر دست اندرکاران اعتقادی به روند بورس ندارند چون نگاه آنها به موجودی انبارهاست در حالی که قیمت میله گرد در تهران ارزانتر از قیمت آن درب کارخانه است. هر تغییر قیمتی در بورس با واکنش بازار بهم خواهد خورد. اگر قیمت در بورس بالا برود موجودی های انبارها به بازار سرازیر می شود و افزایش قیمت را مهار خواهد کرد. اگر قیمت در بورس تنزل یابد اکثر تجار دست از خرید خواهند برداشت و سعی می کنند موجودی خود را زودتر به فروش برسانند. در این میان نگاه همه به نرخ ارز دوخته شده است چون بخشی از سرمایه ها به ارز تبدیل شده و بازار ارز عملا در کنار بازار فولاد قرار گرفته است. اکثر تجار منتظر هفته آینده هستند تا روند تقاضا را ببینند چون مشکل اصلی در بازار فولاد تقاضاست و بسته شدن تقاضا اجازه بازگشت امید به بازار را نمی دهد.
ورق
در بازار داخلی سی آی اس قیمت ورق گرم برخی کارخانه ها 15 دلار هر تن نسبت به ماه قبل بالا رفته به 540 دلار هر تن فوب رسانده است. البته هنوز معامله ای در این قیمت شنیده نشده است. قیمت پیشنهادی فعلی ورق گرم روسیه 520 تا 530 دلار هر تن فوب دریای سیاه است اوکراین به اروپا در 505 تا 515 دلار هر تن فوب عرضه داشت که 5 تا 10 دلار هر تن رشد داشت. امید زیادی به قبول این افزایش قیمت ها نمی رود. تولید کنندگان ترک ورق گرم را 575 تا 585 دلار هر تن درب کارخانه پیشنهاد دادند.
قیمت ورق گرم امریکا 8 دلار هر شورت تن رشد داشته به 625 دلار هر شورت تن درب کارخانه رسید.
در شمال اروپا ورق گرم 480 یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد . برخی به دنبال 500 تا 510 یورو نیز بودند. قیمت پیشنهادی ورق گرم ترکیه به ایتالیا 455 تا 470 یورو هر تن سی اف آر بود. در جنوب اروپا ورق گرم 11 یورو هر تن بالا رفت. تولید کنندگان اروپایی سعی داشتند قیمت محصولات ورق خود را 50 تا 60 دلار هر تن بالا ببرند ولی بازارهای جهانی آمادگی پذیرش افزایش قیمت بیش از 5 تا 10 دلار در هر تن را ندارند.
قیمت پیشنهادی ورق گرم وارداتی از ژاپن به امارات 570 تا 580 دلار هر تن سی اف آر و محصول سی آی اس نیز در همین حدود بود. اوایل نوامبر قیمت ها 580 تا 600 دلار هر تن سی اف آر بود. ورق گرم ژاپن 580 دلار هر تن سی اف آر جنوب شرق آسیا بود در حالی که ماه قبل 542 تا 547 دلار هر تن سی اف آر بود.
قیمت ورق گرم در بازار داخلی چین کمتر از 2 دلار افت داشته به 626 تا 633 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید. قیمت صادراتی 545 تا 440 دلار هر تن فوب ثبت شد که تغییری نداشت. ورق گرم در بازار داخلی کره 18 دلار هر تن برای تحویل دسامبر بالا رفت.
ورق در بازار ایران
انواع ورق در هفته گذشته روند نزولی داشت ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول در انزلی روز دوشنبه 1720 تومان معامله می شد که تا آخر هفته به 1710 هم رسید. ورق های مبارکه و اکسین 20 تا 30 تومان افت قیمت داشت ولی خریدار نبود. ورق سرد از اول هفته با روند نزولی روبرو بود و تا آخر هفته بعضا تا 50 تومان هر کیلو هم پایین آمد ضمن آنکه خریدارها در بازار ، انتظار کاهش بیشتر قیمت را در هفته آینده دارند. ورق گالوانیزه هم مشابه روند ورق سرد را طی کرد. بازار ورق در خارج از ایران نزولی است علی رغم آنکه حقوق گمرکی افزایش یافته است باز هم تغییری در قیمت ورق دیده نمی شود. مشکل اصلی نبود تقاضاست چون مصرف به حداقل خود رسیده و خریدارها با احتیاط کامل عمل می کنند .
مرکز خدمات فولاد ایران