سنگ آهن
کاهش خرید چینی ها قیمت نقدی سنگ آهن را هفته گذشته 12 تا 15 دلار کاهش داد. هندی ها عرضه را به شدت کاهش داده اند ولی افزایش عرضه برزیل این کاهش را جبران کرد. متوسط قیمت بازار برای سنگ آهن خلوص 5/63 درصد هند 134 تا 135 دلار سی اف آر شنیده شد در حالی که هفته قبل 148 تا 150 دلار سی اف آر بود.
در بنادر چین موجودی سنگ آهن حدود 98 میلیون تن است و پیش بینی ماندگاری روند نزولی در بازار سنگ آهن را بیشتر به حقیقت نزدیک می کند.
قراضه
هفته گذشته ترک ها در قیمت های بالاتر نسبت به هفته قبل قراضه خریدند تا موجودی انبار ها را برای زمان افزایش تقاضا در ژانویه تکمیل کنند. ضمن این که شرایط زمستانی در حال اثر گذاشتن بر قیمت قراضه است. ترکیه قراضه 30 -70 را از اروپا تا 398 دلار سی اند اف خریداری نمود.قراضه سنگین 20-80 امریکا در 427 دلار سی اف آر معامله شده است. قیمت ها نسبت به هفته قبل 8 تا 10 دلار بالا رفته است. قراضه 20-80 انگلیس 419 تا 425 دلار سی اف آر خریداری شد. محدودیت عرضه قراضه آ3 سی آی اس قیمت را با 10 دلار رشد به 405 تا 410 دلار سی اف آر رساند. انتظار می رود قیمت معاملات هفته آینده بالاتر برود چون دلایل کافی از جمله ثبات بازار قراضه امریکا وجود دارد. در امریکا خبر از انتظار رشد 20 دلار هر لانگ تن قیمت قراضه خرد شده در ماه دسامبر بود.
در اروپا با این که تولید کارخانه ها کم است و خرید قراضه محدود، نبود عرضه موجب ثبات قیمت قراضه شده است. قراضه خرد شده 290 تا 300 یورو است و انتظار افزایش 5 تا 10 یورویی در زمستان می رود. قراضه خرد شده ایتالیا 290 تا 300 یورو می باشد. در اسپانیا قراضه خرد شده 275 تا 285 یورو در هر تن است. به علت افت نرخ یورو 5 تا 10یورو رشد قیمت دیده شد.
قراضه خرد شده عیار 20-80 هفته گذشته 460 تا 465 دلار سی اف آر جنوب شرق آسیا بود که 10 دلار نسبت به هفته قبل بالا رفت. ولی وارد کننده ها این قیمت ها را نمی پذیرند چون قیمت فولاد و تقاضا پایین است. در چین خرید قراضه بالا رفت و قیمت را بالا کشاند. قیمت خرید در نقاط مختلف بین 5 تا 13 دلار رشد نموده به 525 تا 549 دلار با 17 درصد مالیات رسید. در کره قیمت خرید قراضه 4 تا 13 دلار افت داشت به 460 تا 480 دلار رسید. قراضه سنگین کلاس 3 ژاپن تا 13 دلار رشد داشته به 383 تا 390 دلار فوب رسید.
بیلت
بیلت صادراتی سی آی اس به 550 دلار فوب رسیده است. در حالی که هفته قبل 560 تا 565 دلار حداقل قیمت بود. برخی معتقدند قیمت بیلت سی آی اس بالا می رود و برخی ادامه روند نزولی را پیش بینی کرده اند. کارخانه ها در 560 دلار فوب هم پیشنهاد داده اند. ایتالیایی ها به دنبال فروش بیلت خود در 410 یورو ( معادل 547 دلار ) هر تن فوب هستند که شاید به افت بیشتر قیمت بیلت کمک کند. در خاور دور در 597 تا 603 دلار فوب معامله شد. درعربستان 600 تا 605 دلار سی اف آر معامله شد.
در جنوب شرق آسیا بازار راکد بود در فیلیپین قیمت پیشنهادی وارداتی 620 تا 650 دلار سی اف آر است. اخیرا بیلت کره در 635 دلار سی اف آر فیلیپین معامله شده است. محصول تایوان 615 دلار فوب شنیده شده . قیمت میلگرد به بیلت نزدیک است اخیرا 645 تا 650 دلار سی اف آر معامله شده است. از این رو بیلت خریدار ندارد.
ترک ها بیلت را 585 تا 590 دلار هر تن فوب فروختند. البته به نظر نمی رسد این قیمت ها دوام داشته باشد. یک محموله بیلت ترک به عربستان در 585 دلار فوب فروخته شد که 5 دلار نسبت به معاملات هفته قبل از آن رشد داشت.
در چین قیمت بیلت 6 دلار بالا رفته به 602 دلار درب کارخانه با 17 درصد مالیات ارزش افزوده رسید و جو بازار فعلا با ثبات است. ولی بعید است قیمت بیلت در این سطوح ماندگار باشد.
بیلت در ایران
هفته گذشته بیلت بازار کسادی را پشت سر گذاشت. اوایل هفته به علت بالا رفتن نرخ ارز بعضی از دست اندرکاران امیدوار به افزایش نرخ شدند ولی رکود بازار مقاطع تقاضای بیلت را هم در پایین ترین حد خود طی سال های گذشته نگاه داشت. در پیش بودن ایام عزاداری حضرت سید الشهدا هم سیاست صبر را بین دست اندرکاران تشویق کرد. روند نزولی قیمت در خارج از ایران و ادامه بحران اقتصادی در اروپا مسایلی است که واردکننده ها را نسبت به آینده محتاط می کند. در اوایل هفته بیلت سایز 150 میلیمتر در انزلی از 815 تا 817 تومان هر کیلو روی تریلی پیشنهاد شد، که نسبت به هفته قبل تفاوتی نداشت. بیلت های داخلی سایز 100 و 120 میلیمتر هم 790 تومان درب کارخانه عرضه می گردید که نسبت به هفته قبل 5 تا 10 تومان ارزان تر است. این در حالی است که بیلت وارداتی 620 تا 630 دلار سی اف آر بنادر شمالی عرضه می شود، اما به علت مشکل کمبود نقدینگی از یکسو و رکود بازار مقاطع از سوی دیگر کمتر واردکننده ای تمایل به خرید بیلت دارد.
مقاطع
هفته گذشته در ترکیه قیمت میلگرد 8 تا 10 دلار بهبود داشته به 641 تا 655 دلار درب کارخانه رسید. ظاهرا تقاضای داخلی میلگرد در ترکیه رو به بالاست. در حال حاضر ترک ها میلگرد را 630 تا 635 دلار فوب بنادر ترکیه عرضه می کنند در حالی که ماه قبل 650 تا 660 دلار بود .
وضعیت بازار مقاطع صادراتی سی آی اس هنوز نامطلوب است. مفتول سی آی کمی تقاضا داشت ولی بازار میلگرد در سکوت شدید به سر می برد. تولید کنندگان قیمت میلگرد خود را هفته گذشته 15 تا 20 دلار کاهش دادند. میلگرد اوکراین 625 تا 645 دلار فوب دریای سیاه عرضه شده برخی در قیمت 605 دلار هر تن فوب هم فروش داشتند. میلگرد روسیه به خاور دور در قیمت 650 دلار سی اف آر فروخته شده است. تنها راه حل ممکن برای ثبات بازار کاهش تولید است.
در اروپا قیمت مقاطع هفته های اخیر 600 تا 625 یورو در هر تن بوده قیمت برخی کارخانه ها 30 یورو بالا رفته است. البته فعالان بازار مطمئن نیستند این افزایش قیمت 30 یورویی برای ژانویه کاملا پذیرفته شود چون تقاضا هنوز کم است.
در بازار داخلی امریکا برخی انتظار دارند قیمت میلگرد به 700 دلار هر شورت تن درب کاخانه برسد. البته با رسیدن زمستان و افت نرخ دلار احتمال افزایش واردات می رود.
قیمت پیشنهادی میلگرد صادراتی چین و ژاپن به کره جنوبی مجددا صعودی شده است. قیمت پیشنهادی چین 670 تا 675 دلار سی اف آر شنیده شده در حالی که دو هفته قبل در 630 تا 640 دلار سی اف آر معامله شد. محصول ژاپن 12 تا 19 دلار از اوایل ماه جاری بالا رفته به 672 تا 685 دلار فوب رسیده است. چینی ها معتقدند قیمت میلگرد به کف رسیده از این رو خود را برای افزایش تقاضای سال نو آماده کرده و قیمت را بالا بردند.
قرارداد ماه می میلگرد در بورس فیوچرز شانگهای به 640 دلار در هر تن رسید. قیمت درب کارخانه با 5 دلار رشد به 647 تا 650 دلار با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید. میلگرد در بازار نقدی شانگهای 664 تا 672 دلار در هر تن و ثابت بود. تقاضای میلگرد و مفتول در جنوب شرق آسیا همچنان ضعیف بود. نگرانی ها نسبت به وضعیت اقتصادی دنیا همچنان بر جو بازار اثر منفی وارد می نماید. هفته گذشته میلگرد ترکیه در 645 دلار سی اف آر سنگاپور معامله شد. محصول کره نیز 650 دلار سی اف آر می باشد. میلگرد چین 660 دلار سی اف آر پیشنهاد شده و این قیمت مورد استقبال بازار نیست. کارخانه امارات استیل قیمت میلگرد را 23 دلار هر تن برای تحویل دسامبر پایین آورده تا با محصول ترک رقابت کند.
مقاطع در ایران
بازار مقاطع مثل هفته های قبل با کسادی روبرو بود. قیمت های فروش کارخانه ها به کف خود رسیده است و آنها با کمترین سود یا حتی در نقطه سر بسر تولید می کنند سیاست حفظ قیمت در بورس همچنان ادامه دارد و کاهش یا توقف تولید که به لطف تعطیلات ایام محرم توجیه پذیرتر شده است برنامه اکثر کارخانه هاست. میانگین قیمت میلگرد در اهواز سایز 8 تا 32 میلیمتر هر کیلو 9,198 ریال ، سایز 14 تا 32 در اصفهان 9,228 ریال و میانگین قیمت تیرآهن در اصفهان از سایز14 تا 24 در قیمت هر کیلو 11,472 ریال بود، ولی رکود بازار باعث شد عده ای از تجار باز هم قیمت را پایین بیاورند. در پایان هفته میانگین قیمت میلگرد اهواز هر کیلو 9,166 ریال، در اصفهان هر کیلو 9,222 ریال و تیرآهن 11,162 ریال بود که نشان از کاهش قیمت می داد ولی این کاهش در حد حداکثر 5 تومان هر کیلو برای بعضی سایزهای میلگرد و 10 تومان هر کیلو برای تیرآهن بود. علت این کاهش قیمت محدود، آن است که قیمت ها به کف خود رسیده و دیگر امکان پایین آوردن قیمت برای کارخانه ها نیست به همین دلیل عده ای از تجار انتظار دارند با محدود شدن عرضه بیلت و یا آزاد شدن قیمت ها در بورس، قیمت مقاطع افزایش یابد. قیمت نبشی و ناودانی هم در هفته گذشته تغییری نداشت اما بازار این کالاها با رکود همراه بود، به گفته یکی از تولیدکنندگان "توقف تولید بهتر از پایین آوردن قیمت است چرا که پایین آوردن قیمت تنها به رکود دامن می زند ولی باعث افزایش فروش نخواهد شد. " این واقعیتی است که صنعت فولاد ما ماه هاست با آن روبرو می باشد.
ورق
در ترکیه ورق گرم 620 تا 650 دلار درب کارخانه بود در حالی که هفته قبل 630 تا 660 دلار بود. بازار ورق ترکیه فعالیت چندانی نداشت چرا که شایعه احتمال افت قیمت 30 تا 40 دلاری در بازار پیچیده است. انتظار می رود به زودی به 600 دلار برسد. نگرانی های اقتصادی اروپا که بازار اصلی صادرات ورق ترکیه است موجب شده بازار صادرات ورق گرم ترکیه در رکود بماند. با این که تولید کننده ها قیمت را پایین آورده اند بعید است تقاضا تا سال نو میلادی بهبودی داشته باشد. قیمت پیشنهادی ورق گرم سی آی اس 570 دلار سی اف آر است و اوکراین 585 دلار سی اف آر هم عرضه دارد که 25 دلار نسبت به هفته قبل کاهش نشان می دهد .
در بازار ورق شمال اروپا برخی به دنبال افزایش 10 تا 30 یورویی قیمت انواع ورق خود هستند و بسیاری در قیمت های قبلی پیشنهاد نمی کنند. به نظر بسیاری پایین ترین قیمت پایه برای ورق گرم داخلی 500 یورو درب کارخانه است. ولی ورق گرم کارخانه ها 470 تا 480 یورو یا حتی پایین تر هم شنیده شده و محصول جنوب اروپا 440 تا 450 یورو است. در امریکا قیمت ورق گرم تا 14 دلار بالا رفته 650 تا 660 دلار درب کارخانه بود.
بازار واردات ورق گرم جنوب شرق آسیا ساکت بود. قیمت فعلی ورق گرم ژاپن، کره و تایوان 630 تا 640 دلار سی اف آر است البته پیشنهاد جدید نشده است. محموله هایی از چین در 630 تا 635 دلار سی اف آر ویتنام خریداری شد. ورق گرم روسیه 630 دلار سی اف آر ویتنام شنیده شده و محصول کره 635 تا 640 دلار سی اف ار. در چین قیمت ورق گرم تا 3 دلار رشد داشته به 654 دلار با 17 درصد مالیات ارزش افزوده رسید ولی هنوز جو بازار منفی است و معامله ها در قیمت پایین تر بسته می شود. در امارات ورق گرم وارداتی 600 دلار سی اف آر بود. در کره ورق گرم 721 تا 729 دلار بود. ورق گرم وارداتی در عربستان 650 تا 660 دلار سی اف آر از خاور دور شنیده شده. قیمت ورق گرم داخلی نیز 690 دلار برای تولید ژانویه است .
ورق در ایران
ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول اول هفته در انزلی هر کیلو 940 تومان معامله می شد. روز یکشنبه تا 965 تومان هم رسید و در آخر هفته به 960 تومان نزول کرد. این در حالی است که قیمت های عرضه کننده های خارجی برای این کالا به 650 تا 670 دلار هر تن سی اف آر بنادر ایران رسیده است ولی حجم سفارشهای وارداتی هم محدود است چون واردکننده ها از آینده بازار مطمئن نیستند.
ورق گرم محصول مبارکه ضخامت های 3 تا 15 میلیمتر افت قیمت داشت ولی از اواسط هفته سایزهای 8 و 10 با افزایش هر کیلو 10 تا 15 تومان روبرو شد علت آن این بود که قیمت به کف خود رسیده بود و فروشنده ها حاضر به زیان دادن نبودند، البته محموله های وارداتی در انزلی هم به انتها رسیده ولی احتمالا بعد از ایام سوگواری اباعبدا... الحسین شاهد عرضه مجدد پارتی های جدید خواهیم بود. ورق های با ضخامت 15 میلیمتر وارداتی از چین این هفته خلاء عرضه اکسین و کاویان را پر کردند، علی رغم آنکه کاویان با محدود کردن عرضه قیمت را نگاه داشت ولی ضخامت های 20 میلیمتر به بالای اکسین با 10 تومان کاهش روبرو شد بخصوص ضخامت 30 میلیمتر. این روند در هفته های آینده ادامه خواهد داشت، مبارکه با توقف عرضه ورق گرم کمی به بازار امیدواری داد اگر مبارکه سطح قیمت خود را حفظ کند در دی ماه بازار ورق گرم به تعادل خواهد رسید، در غیر اینصورت کاهش قیمت ورق گرم از طرف مبارکه بازار را با شوک قیمت روبرو خواهد کرد. با توجه به آنکه سطح تقاضا پایین است و محموله های وارداتی در راه هستند، از طرف دیگر کاهش قیمت در بازار چین که به عنوان رقیب جدی اکسین و کاویان می باشد همراه با افت تقاضای اروپا که ورق های سی آی اس را به بازار ایران روانه می کند چشم انداز مطلوبی برای سه ماه آینده برای ورق گرم نشان نمی دهد.
ورق سرد بعد از دو هفته تلاطم هفته آرامی را پشت سر گذاشت علت آن عرضه ورق های وارداتی به بازار بود. بالا رفتن قیمت مبارکه در بورس هم به امیدواری در مورد این کالا دامن زد بعضی از سایزهای ورق سرد بخصوص ضخامت های 60/0 میلیمتر به پایین با محدودیت عرضه روبروست کاهش قیمت قزاق ها تا سقف 720 دلار سی اف آر بنادر ایران شاید بعضی خریدارها را تشویق به واردات این کالا بنماید.
ورق گالوانیزه با افزایش محدود قیمت روبرو بود که ناشی از محدودیت عرضه ورق سرد است در حالی که قیمت وارداتی آن به 820 دلار هر تن سی اف آر در انزلی رسیده است. تنها امیدواری برای بازار ورق مشکلات اعتبارات برای واردات است که همراه با عدم امکان افزایش عرضه از طرف مبارکه روبروست به همین علت همانطور که بازار ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر تقریبا شفاف شده است انتظار می رود در ماه های آینده این وضع در مورد ورق سرد و گالوانیزه هم دیده شود .
مرکز خدمات فولاد ایران