سنگ آهن
بازار سنگ آهن برای پنجمین هفته متوالی رو به پایین بود و قیمت به 164 تا 165 دلار سی اف آر رسید که از نوامبرتاکنون بی سابقه است. این قیمت 3 تا 4 دلار از قیمت های بازار فیوچرز ارزان تر است.
تحلیلگران سنگ آهن 140 دلاری را در ماه های آتی دور از انتظار ندیدند. این در حالی است که ماه سپتامبرقیمت سنگ آهن به 181 دلار رسیده بود. بعید است تا پایان سال جاری میلادی بازار سنگ آهن بهبود یابد. چرا که وضعیت مالی فولادسازان چینی مساعد نیست.
قراضه
ترک ها هفته گذشته در بازار واردات فعالیتی نداشتند و شاید روز های آتی خرید آن ها بالا برود چون موجودی ها کم است. قراضه سنگین 20-80 امریکا 438 تا 440 دلار سی اف آر خریداری شد و عیار 25-75 اروپا 426 تا 430 دلار. تقاضای داخلی اروپا نیز ضعیف بود. در امریکا قراضه داخلی یک دلار هر لانگ تن افت داشت. علی رغم افت تقاضای خارجی، قیمت های داخلی با ثبات است و 5/1 درصد نسبت به چهار هفته قبل پایین آمده است.
قراضه آ3 سی آی اس 410 تا 415 دلار سی اف آر بود ولی تقاضای داخلی بالاست و به همین دلیل به زودی از عرضه سی آی اس به ترکیه کاسته خواهد شد. در ایتالیا قیمت قراضه تا 10 یورو افت داشته قراضه خرد شده به 330 یورو رسید همچنین قراضه سنگین ایتالیا 400 تا 420 دلار سی اف آر ترکیه فروخته شد. احتمال می رود قیمت ها باز هم در بازار ایتالیا کاهش یابد چون تقاضای داخلی ضعیف است و واردات ترکیه کاهش یافته است.
بازار شرق آسیا ساکت بودهمه نگران افت قیمت سنگ آهن و فولاد هستند. قراضه20-80 اروپا 435 دلار سی اف آر ویتنام بود.
قراضه صادراتی ژاپن نزولی بود و 391 دلار فوب به کره عرضه شده . با توجه به قیمت پایین ژاپنی ها، قیمت پیشنهادی قراضه امریکا باید 460 دلار سی اف آر باشد تا خریدار داشته باشد. در حالی که اوایل اکتبر 475 دلار سی اف آر بود. قیمت برنده آخرین مزایده صادراتی قراضه ژاپن 52 دلار نسبت به ماه قبل پایین تر بود و کارخانه های بسیاری باز هم قیمت ها را کاهش دادند یا خرید را متوقف کردند.
در چین با افت قیمت میلگرد تقاضای قراضه کم و قیمت آن نزولی بود. هفته گذشته قیمت های خرید تا 9 دلار افت داشت و به 563 دلار با مالیات ارزش افزوده رسید.
بیلت
بازار بیلت سی آی اس هیچ بهبودی نداشته و برخی از تولید کننده ها خسته از شرایط فعلی بازار را ترک کرده اند. قیمت پیشنهادی بیلت سی آی اس از 590 دلار فوب پایین تر نرفته ولی میزان پیشنهاد ها افزایش یافته و حداکثر قیمت 600 دلار فوب است معاملات کمی در 590 دلار فوب بسته شده ولی ظاهرا کارخانه ها برای بستن معامله باید قیمت ها را کاهش دهند. در ترکیه بیلت اوکراین 607 دلار سی اف آر معامله شد و قیمت پیشنهادی ترک ها 610 تا 615 دلار فوب و نزولی است.
در جنوب شرق آسیا قیمت پیشنهادی بیلت وارداتی 635 تا 655 دلار سی اف آر بود و خرید ها محدود، همه منتظر کاهش بیشتر قیمت هستند. بیلت روسیه 635 دلار سی اف آر فیلیپین و بیلت کره 655 دلار سی اف آر بود. البته این قیمت های رایج بازار نیست و پیشنهاد کره ای ها خیلی بالاتر است.
در تایلند بیلت ترکیه 650 تا 655 دلار سی اف آر و محصول اوکراین 640 تا 645 دلار سی اف آر بود. چون سیل تقاضای میلگرد را کم کرده باید بیلت به زیر 630 دلار برسد تا خریدار داشته باشد.
در چین بیلت 16 دلار افت داشته و به 625 دلار با 17 درصد مالیات رسید و تا این حد افت قیمت دور از انتظار بود. بعید است این روند متوقف شود. انتظار می رود قیمت بیلت بورس لندن کمی افت داشته باشد و تمایل به خرید پس از آن بالا برود.
بیلت در ایران
قیمت بیلت سایز 150 میلیمتر هفته گذشته با 10 تومان کاهش، 830 تومان هر کیلو در انزلی رسید. عرضه مثل هفته های قبل محدود بود ضمن آنکه به علت مشکل نقدینگی فروشنده ها وجه کالا را قبل از حمل مطالبه می نمودند. ولی از سوی دیگر تقاضا هم بسیار پایین بود. این در شرایطی است که قیمت پیشنهادی فروشنده های خارجی تا 660 دلار سی اف آر بنادر شمالی هم رسیده است. باید قیمت ها بیش از این کاهش پیدا می کرد ولی روند واردات شمش در شهریورماه 40 درصد نسبت به مرداد کاهش داشته است، از سوی دیگر با توجه به مشکلات مربوط به اعتبارات اسنادی بعید به نظر می رسد حجم واردات مهرماه نسبت به ماه های قبل تغییر زیادی بنماید.
با توجه به اینکه قیمت بیلت در کشورهای خارجی روند نزولی دارد. از سوی دیگر تقاضای مقاطع در ایران هر روز کمتر می شود، سیاست کنترل قیمت مقاطع از طرف دولت هم تغییر نکرده است، با این حساب باید قیمت فروش شمش وارداتی تا مرز 750 تومان هر کیلو پایین بیاید تا تولید مقاطع به قیمت های امروز منطقی گردد.
اما در اینصورت کارخانه های داخلی تولیدکننده شمش باید محصول خود را با سقوط قیمت تا هر کیلو 100 تومان روبرو ببینند که برای آنها هم این کاهش قیمت به سادگی عملی نیست چون قیمت قراضه داخلی باید پایین بیاید که با توجه به رکود ساختمان و صنعت و در پیش بودن سرما که جمع آوری قراضه را محدود می کند این افت قیمت مشکل است.
بنابراین تنها راه حل باقیمانده برای صنعت فولاد کاهش تولید است و انتظار. انتظار به امید بالا رفتن قیمت کالای ساخته شده یا پایین آمدن قیمت مواد اولیه.
مقاطع
درترکیه قیمت میلگرد برخی کارخانه ها نزولی بود و از 720 دلار به 667 دلار رسید. ولی چون تقاضای داخلی بالاست این افت قیمت کارخانه ها دور از انتظار بود. تقاضای مقاطع صادراتی نیز بد نیست و به زودی بازار بهبود می یابد. در بازار صادرات قیمت درخواستی 680 دلاری مصری ها به ترک ها اجازه داد قیمت را پایین نیاورند قیمت 670 تا 680 دلار فوب ترکیه شده است. بازار مقاطع سی آی اس نزولی بود و میلگرد نوامبر به 650 تا 655 دلار فوب رسیده است. قزاق ها قیمت را تا 40 دلار پایین آوردند تا قدرت رقابت بیشتری در حوزه دریای خزر پیدا کنند.
قیمت پیشنهادی میلگرد ایتالیا و اسپانیا 475 تا 485 یورو هر تن فوب بود و افت نرخ یورو موجب شده از ترک ها پیشی بگیرند.
در ایتالیا میلگرد 10 یورو افت داشت. تقاضا کم است و قراضه نزولی است. قیمت بازار 530 تا 540 یورو ثبت شد. در مقایسه با افت قیمت قراضه، میلگرد کاهش قیمت شدیدی نداشته چون تولید کننده ها عرضه را به نسبت تقاضا کاهش داده اند. در آلمان بازار تحت فشار است و تا آخر سال انتظار افت قیمت می رود. قیمت میلگرد داخلی 530 تا 540 یورو است. بازار یونان نیز تحت فشار بود. میلگرد ایتالیا به یونان 510 یورو هر تن فوب عرضه شده و قیمت پیشنهادی صادراتی یوانانی ها 515 یورو هر تن فوب است.
قیمت میلگرد وارداتی در شرق آسیا رو به کاهش بود. افت بازار بیلت و قراضه و افزایش نگرانی از وضعيت اقتصادی جهان جو بازار را راکد کرده است. کارخانه ها می خواهند از دست موجودی ها خلاص شوند ولی وارد کننده ها محتاطانه در انتظار افت بیشتر قیمت نشسته اند. در چین بازار میلگرد همچنان جوی منفی داشت و بازار نقدی و فیوچرز نزولی بود. طی دو هفته قیمت میلگرد 47 دلار افت داشته و در بورس شانگهای قرارداد ژانویه 635 دلار بود. قیمت نقدی 674 دلار در هر تن است. میلگرد صادراتی نیز تا 20 دلار افت قیمت داشت. در کره نوسان نرخ ارز بازار واردات میلگرد را سردرگم کرده میلگرد چین 692 تا 701 دلار بود ولی برای کره ای ها خیلی بالاست.
مقاطع در ایران
بازار مقاطع در ایران با رکود شدید همراه بود. قیمت ها تا هر کیلو 10 تومان نسبت به هفته قبل افت کرد علیرغم افت محدود قیمت ها، تقاضا بسیار ضعیف بود. در بخش عرضه تولیدات بسیاری از کارخانه ها با محدودیت عرضه می شد. این محدودیت ها در تعداد اقلام پیشنهادی آنها یا برای زمان تحویل کالا محسوس بود. بعضی از حواله های ذوب آهن هم با همین مساله روبرو بود با این حال قیمت ها بالا نرفت علت آن توقف تقاضاست که عملا بسته شده است، تقاضا به دو علت پایین آمده است:
اول : کاهش تقاضای بودجه های عمرانی
دوم : سیاست صبر و انتظار تجار و عدم حفظ موجودی انبار
روند کسادی و بحران اقتصادی در خارج از ایران ذهن اکثر دست اندرکاران را درگیر کرده است. سقوط قیمت ها در خارج آنها را به محافظه کاری و انتظار برای ماه نوامبر کشانده است تا ببینند در این ماه که معمولا درخواست های فصل اول سال آینده برای کارخانه های خارجی باز می شود چگونه خواهد بود. گو اینکه اکثر آنها امیدی به بهبود قیمت ها ندارند چرا که دامنه اعتراضات و بحران اقتصادی هر روز وسیع تر می شود.
از طرف دیگر ماه های پیش رو ماه انتخابات است و دولت اصرار بر حفظ سیاست ضد تورمی خود دارد در حالی که عوامل تشکیل دهنده قیمت تمام شده رو به بالا هستند این وضع برای صنعت فولاد مشکلات زیادی را به وجود آورده است. کارخانه ها مجبورند با توجه به قیمت تمام شده و ضعف تقاضا تولید خود را پایین بیاورند در حالی که باید به تعهدات خود در قبال طلبکاران به خصوص بانک ها جوابگو باشند. تولید فعلی این امکان را به کارخانه ها نمی دهد. هفته قبل شایعاتی درمورد توقف یک کارخانه با بیش از 150 میلیارد تومان کسری در بازار پیچید این امر به محافظه کاری تجار، سکوت آنها در قبال تحولات بازار و سیاست ریسک درآمد به اندازه هزینه روزانه منجر شده است، اکثرا اعتقاد دارند این سرنوشت برای دیگر کارخانه ها نیز خواهد بود.
این در حالی است که گفته می شود بعضی بانک های ایرانی در دوبی از تنزیل(دیسکانت) کردن اعتبارات مدت دار دریافتی از بانک های ایران خودداری می کنند. هر چند این سیاست اختیاری هر بانک است ولی باعث کندی و کاهش حجم واردات در ماه های آینده خواهد شد. این اعتبارات بیشتر برای ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر و شمش استفاده می شده است این دو کالا ماده اولیه مقاطع و لوله و پروفیل هستند بنابراین با این شرایط باید انتظار داشت در ماه های آینده در صورتی که تقاضا به همین نسبت باقی بماند، قیمت این دو کالا افزایش یابد. در هر حال واردکننده های ایرانی در هفته های آینده با چالش های بزرگی روبرو خواهند بود که روند تولید در ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
ورق
در بازار ورق ترکیه با اینکه موجودی کم است ولی همه ترجیح می دهند خرید نکنند چون منتظر رسیدن قیمت ها به کف خود هستند. قیمت پیشنهادی ورق گرم 700 تا 710 دلار و قیمت واقعی معامله ها 690 دلار است. قیمت پیشنهادی ورق گرم در بازار داخلی یک ماه قبل 780 دلار بود. ولی حال ورق سرد در این قیمت مشتری دارد. اخیرا به اروپا ورق گرم در 690 تا 700 دلار سی اف آر فروخته شد. قیمت پیشنهادی واردات ورق گرم بین 645 تا 690 دلار سی اف آر است ولی تعرفه مالیاتی 9 درصدی واردات موجب شده کسی مایل به خرید نباشد. ورق گرم روسیه 640 دلار فوب دریای سیاه بود.
ورق گرم در امریکا از 660 دلار به 620 دلار هر شورت تن درب کارخانه رسیده و برخی خطر رسیدن قیمت به 600 دلار را احساس کرده اند. در شمال غرب اروپا بازار ورق تحت فشار است. ورق گرم داخلی 500 تا 520 یورو درب کارخانه است و محموله های تناژ پایینی در 530 یورو شنیده شده است. البته در 470 یورو هم معامله شده. در جنوب اروپا افت قیمت موجب عدم تمایل به خرید و افزایش فشار بر بازار شد. قیمت ورق دو هفته اخیر تا 20 یورو افت داشته ورق گرم 500 تا 510 یورو درب کارخانه بود. معامله در 490 یورو انجام گرفت. قیمت پیشنهادی چین 520 یورو هر تن سی اف آر و غیر رقابتی است. در انگلیس ورق گرم 556 تا 561 یورو بود ولی هیچ تمایلی به خرید در این قیمت نیست.
بازار واردات ورق گرم شرق آسیا ضعیف تر شد. قیمت های پیشنهادی هفته اخیر 10 دلار کاهش یافته، ورق گرم چین 670 تا 675 دلار سی اف آر کره بود. وارد کننده ها نیز به دنبال خرید در 660 تا 665 دلار سی اف آر بودند. در چین ورق گرم به 643 تا 646 دلار رسید که نسبت به اوایل ماه سپتامبر افت قیمت 100 دلاری داشته است.
بازار ورق در امارات راکد بود. قیمت ها از اوایل اکتبر 20 تا 30 دلار افت داشته و انتظار می رود تا پایان سال بازار راکد باشد. در عربستان قیمت ورق نزولی است و در کوتاه مدت بهبود بعید است. ورق گرم وارداتی 720 تا 730 دلار هر تن سی اف آر و نزولی بود و قیمت داخلی 770 تا 780 دلار درب کارخانه.
ورق در ایران
ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول در انزلی روز شنبه 9,800 ریال هر کیلو روی تریلی پیشنهاد می شد ولی روند نزولی داشت و تا 9700 ریال هر کیلو هم رسید. پیشنهاد فروش عرضه کنندگان خارجی تا 750 دلار تحویل انزلی هم رسیده از آنجا که این قیمت با نرخ فروش آن برای تجار سود آور است. اکثرا به دنبال خرید این کالا هستند طبعا با روند افزایش عرضه و کاهش قیمت خرید، قیمت فروش در بازار ایران هم باید پایین بیاید. البته با توجه به مشکلات پیش آمده برای اعتبارات یوزانس احتمالا بخشی از خریدهای ماه قبل با مشکل حمل روبرو خواهند شد. ضمن آنکه فشار نقدینگی برای خرید بصورت دیداری باعث کاهش واردات میگردد. بعضی از دست اندرکاران حجم این خریدهای یوزانس را تا نزدیک 40 درصد کل خریدها می دانند بنابراین احتمال افزایش عرضه زیر سوال است، باید صبر کرد تا چند هفته آینده وضع روشن تر شود. بازار ورق گرم ضخامت های تا 30 میلیمتر راکد بود و روند نزولی داشت هر چند محدودیت عرضه محصولات کاویان و اکسین باعث شده کاهش قیمت آنها در حد 20 تومان حداکثر برای بعضی ضخامت ها باشد ولی در مورد ورق های ضخامت 6 تا 15 میلیمتر محصول مبارکه روند نزولی آرام قیمت ها محسوس بود. هر چند فاصله سود خرید ورق مبارکه از بورس با فروش آن در بازار هنوز برای عده ای دلچسب است ولی این روند با توجه به عرضه های بیشتر مبارکه، واردات محصولات چین و سی آی اس و رکود بازار نمی تواند برای ماه های آینده ادامه داشته باشد.
ورق سرد هفته بی رونقی را پشت سر گذاشت پیشنهاد چند محموله 2 و 3 هزار تنی بازار را تحت تاثیر قرار داد با اینکه تقاضا هم به حداقل خود نزدیک شده است. قیمت ها تا هر کیلو 20 تومان هم برای بعضی اقلام پایین آمد ولی برای ضخامت های بالا به خصوص 5/1 و 2 میلیمتر قیمت تقریبا ثابت ماند. ورق سرد و ورق گالوانیزه به علت محدودیت عرضه تحت تاثیر واردات است. واردات در شرایط فعلی دو نقطه متضاد دارد.
اول روند نزولی قیمت ها در خارج که باعث می شود وارد کننده را تشویق به فروش کالا و جایگزینی آن با کالای ارزان تر بنماید.
دوم مساله اعتبارات اسنادی است که باعث کندی و محدودیت واردات شده است.
در شرایط فعلی اکثر تجار سابقه دار به دنبال حفظ حداقل موجودی هستند اگر در یک ماه آینده شرایط تغییر کرد یا فضا روشن تر شد فعالیت خودشان را وسیع تر خواهند کرد ولی در شرایط فعلی دلیلی برای افزایش قیمت ورق سرد و گالوانیزه برای هفته های آینده دیده نمی شود.
مرکز خدمات فولاد ایران